Aangowi śni się koszmar i budzi się. Rano grupa pakuje się, aby polecieć na targ. Gdy szli, zaczepił ich pewien pirat i zachęcił do wejścia na statek. Katara znalazła zwój o Magii Wody. Kapitan chciał za niego 200 sztuk złota, a poza tym miał na niego kupca z Królestwa Ziemi. Aang próbował wytargować go za 2 miedziaki. Bez skutku. Katara potajemnie ukradła przedmiot. Powiedziała Socce i Aangowi, żeby wyjść, bo dziwnie na nich patrzą. Nagle piraci zaczęli ich gonić. Polecieli na Appie, zatrzumując się nad rzeką. Katara chciała spróbować zrobic pojedynczy bicz wodny, ale jej się to nie udaje. Gdy to zaczyna się lepiej powodzić Awatarowi, dziewczyna jest na niego wściekła. Potem go przeprasza. Na statku Zuko, Iroh gra w Pai Sho. Zgubił mu się pionek lotosu. Poszli na ten sam targ co Aang, Katara i Sokka. Kupili róg Tsungi. Weszli na statek. Piraci rozmawiali o Aangu. Zuko podsłuchał ich rozmowę. Zaczeli ze soba współpracować, by złapać Awatara, jednak bezskutecznie.

Olbrzymi i potężny sztorm wywołuje u Aanga bolesne wspomnienia z przeszłości - czyli jego ucieczkę z Południowej Świątyni Powietrza od mnicha Gyatsyo.

Sokka po sztormie choruje. Aang postanawia poszukać lekarstwa, ale w międzyczasie choruje też Katara. Aang idzie do zielarni znajdującej się na górze, gdzie spotyka zielarkę. Mówi Aangowi, żeby poszedł na bagna i uzbierał mrożone żaby. Tymczasem Zhao namawia pułkownika fortecy do przekazania mu łuczników Jao Jin. Dostaje list od władcy ognia, że został "admirałem" i zabiera łuczników. Aang wyrusza na bagna, żeby znaleźć żaby, jednak napadają go łucznicy. Katara prosi Momo o przyniesienie wody. Jednak Momo nie rozumie ludzkiej mowy. Admirał Zhao zamyka Aanga w fortecy i mówi, że go nie zabije, ale będzie żył nędznie. Błękitny duch wdziera się do fortecy i uwalnia Awatara. Obaj próbują uciec. Zhao każe zaprzestać ataku, gdyż kiedy Awatar i będzie trzeba szukać jego nowego wcielenia. Błękitny duch przykłada szable do Aanga i odchodzi. Zhao każe łucznikowi strzelać w ducha. Błękitny duch pada. Aang ucieka i bierze ducha z sobą. Aang dowiaduje się, że duch to Zuko. Ucieka z nim do lasu. Po jakimś czasie Zuko się budzi i atakuje Aanga, który ucieka. Przybywa do groty, gdzie czekają na niego Sokka i Katara. Daje im żaby jako lekarstwo. Sokka pyta się Aanga, czy znalazł nowych przyjaciół, a on odpowiada ze smutkiem, że nie.

Grupa ostrzega Króla Królestwa Ziemi o wojnie, którą Dai Li trzymała przed nim w ukryciu. Oni ostatecznie przekonują Króla Ziemi i Long Feng zostaje aresztowany za zdradę. Tymczasem Zuko jest ciężko chory poprzez konflikty w jego losie i przerażającymi koszmarami. Azula, Ty Lee i Mai, przebierają się za wojowniczki Kyoshi i zostają honorowo przyjęte.

Aang spotyka Guru Pathika, który będzie go szkolił jak opanować "Stan Awatara" poprzez otworzenie wszystkich czakr. Sokka po dwóch latach ponownie spotyka się z ojcem. Katara została w Ba Sing Se, aby chronić i pomagać królowi. Toph zostaje schwytana przez Xin Fu i Mistrza Yu, którzy chcą ją z powrotem oddać w ręce rodziców, lecz ona ucieka poprzez wykorzystanie Magii metalu. Azula namawia się razem z Long Fengiem, by obalić Króla Ziemi. Podczas otwierania ostatniej czakry Aang ma wizje w której widzi Katare w niebezpieczeństwie i opuszcza szkolenie, wbrew woli Guru.

Azula zdradza Long Fenga i odpowiada za przywódcę Dai Li. Zuko traci zaufanie swojego stryja i decyduje zaatakować Awatara. Aang jest krytycznie ranny w wyniku walki z Azulą, lecz Iroh interweniuje i daje wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Król Ziemi "przepadł", a Ba Sing Se jest zdobyte przez Naród Ognia.

Drużyna Awatara z wyjątkiem Aanga prosi Jun o odnalezienie Aanga. Niestety Shirshu łowczyni nagród nie jest w stanie pochwycić zapachu Awatara, więc Zuko przynosi sandał swojego stryja. Jun doprowadza przyjaciół pod mur Ba Sing Se. W tym czasie Aang rozmawia ze swoimi poprzednimi wcieleniami: Roko, Kyoshi, Kurukiem i Yangchen. Wszyscy mówią mu, że powinien zabić Władcę Ognia Ozaia, jednak Aang nie chce tego robić. Jego przyjaciele nocują pod murem Ba Sing Se. Nagle zaskakują ich członkowie Białego Lotosu. Okazuje się, że w mieście jest nie tylko stryj Zuko, ale także król Bumi, mistrz Pakku i mistrz Piandao. Prowadzą oni Drużynę Awatara do obozu Białego lotosu. Po nocy spędzonej na wyspie, Aang odkrywa, że tak naprawdę znajduje się na wielkim zwierzęciem. Tym zwierzęciem okazuje się być Lwiożółw. Obdarza on młodego Awatara umiejętnością tkania energii i każe czekać mu na Władcę Ognia. Ozai i Azula przygotowują się do inwazji na Królestwo Ziemi. Ojciec mówi Azuli, że nie może ona pojechać z nim na inwazję. Zamiast tego ogłasza ją Władcą Ognia i rozkazuje jej sprawowanie władzy w ojczyźnie, a sam mianuje się Królem Feniksem.