Sau khi bị thương nặng ở cuối mùa 2, Aang tỉnh lại và phát hiện mình đang ở trên một con tàu của Hỏa Quốc. Trong khi đó, Zuko lên đường về nhà.

Cả nhóm ghé thăm một ngôi trường của Hỏa Quốc để ngụy trang giống cư dân ở đây hơn. Trong khi đó, Zuko chất vấn bác của cậu.

Khi cả nhóm đến một làng chài khốn khổ, một tinh linh bí ẩn xuất hiện để giúp đỡ dân làng.

Sokka cảm thấy mình không giúp được gì nhiều cho cả nhóm nên tìm đến vị sư phụ bí ẩn để học kiếm thuật.

Zuko, Azula, Mai và Ty Lee đi nghỉ mát. Nhờ đó, họ hiểu thêm về bản thân và từng người còn lại. Nhóm của Aang đối mặt với một kẻ thù mới.

Aang và Zuko được cho biết thông tin về quá khứ của tổ tiên, nhưng câu chuyện về Roku và Sozin liên quan gì đến họ ở hiện tại?

Toph phát hiện một cách kiếm tiền nhanh chóng, nhưng bị Katara phản đối. Mâu thuẫn giữa họ dẫn đến hậu quả tai hại.

Cả nhóm điều tra những vụ biến mất bí ẩn ở một thị trấn ma quái. Katara tạo ra một mối liên kết đặc biệt.

Gần đến ngày nhật thực, sự lo lắng nhấn chìm Aang. Các giấc mơ biến thành cơn ác mộng và cậu sớm không thể phân biệt giữa mơ và thật.

Khi đã đến lúc Zuko dạy cho Aang ngự hỏa thuật, cả hai bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa thật sự của ngự hỏa thuật từ những ngự hỏa sư đầu tiên.

While teaching Aang firebending, Zuko realizes that he has lost all his firebending skills. To regain his powers, Zuko and Aang must seek the original source of firebending within the ruins of a lost civilization.

Katara decides to confront the Fire Nation soldier responsible for her mother's death. Aang tries to talk her out of it, but she doesn't listen.

A play recounting the gang's adventures does not sit well with Aang and his friends, except for Toph who enjoys it very much. Meanwhile, Aang confesses his love to Katara, but the response is ambiguous.