Efter att Aang råkat ut för flera skador i slutet av säsong 2, så vaknar han upp ombord på Eldnationens skepp. Samtidigt är Zuko på väg hem.

För att lättare kunna gömma sig bland invånarna i Eldnationen så börjar Aang på en lokal skola. Där får han ett värdefullt perspektiv av Eldnationen samtidigt som han återigen får njuta av att vara barn för första gången sedan han blev medveten av sitt öde. Samtidigt så börjar Zuko bli mer och mer paranoid över Avatarens falska bortgång och bestämmer sig för att konfrontera sin fängslade farbror.

När gänget kommer till en lidande fiskeby, så dyker det upp en mystisk ande som hjälper byborna.

När Sokka känner att han inte bidrar tillräckligt till gruppen, så söker han sig till en mystisk mästare för att lära sig mer om svärdet.

Zuko, Azula, Mai och Ty Lee åker på semester till Lo och Lis sommarhus, där de lär sig mycket om sig själva och om varandra.

Aang och Zuko ger sig ut på var sitt parallellt äventyr som ger dem insikt i förfädernas förflutna, men hur påverkar Roku och Sozins äventyr dem nu?

Toph upptäcker ett snabbt sätt att tjäna pengar på, men Katara går inte med på det. Sprickan mellan dem får katastrofala konsekvenser.

Vid halloween råkar gänget ut för ett konstigt försvinnande i en spökstad. Där lär den gamla Hama Katara ut några hemliga vattenbändar-tekniker.

På kvällen vid förmörkelsen tar Aangs farhågor makten över honom. Hans drömmar blir till mardrömmar och snart kan han inte skilja mellan dröm och verklighet.

Gänget lämnar eldnationen, förödmjukade och besvärade över den misslyckade invasionen. De ger sig av mot det västra lufttemplet.

Aang är redo att börja träna eldbändning. Hur som helst, när Zuko försöker lära honom, så inser han att han har förlorat all sin eldbändarkraft.

Katara och Zuko reser iväg tillsammans för att hitta den som är ansvarig för Kataras mammas död. Kya dödades i en raid med södra vattenfolket.

Gänget går på teater för att se en föreställning som handlar om dem själva, men de är inte nöjda med produktionen och den slarviga porträtteringen av dem.