После излечения серьёзных травм, полученных в конце второго сезона, Аанг пробуждается и оказывается на борту судна народа Огня, захваченного его друзьями. Позже Аанг знакомится с Хакодой, отцом Катары и Сокки. Тем временем Зуко с триумфом приезжает домой.

Аанг, Сокка, Тоф и Катара воруют одежду людей Огня. Аанг, по случайности выбрав одежду школьника, попадает в Школу народа Огня и обучает школьников танцам, запрещённым у народа Огня. Зуко нанимает убийцу, подозревая, что Аватар жив.

По пути на место сбора для вторжения Аватар и его друзья попадают в рыбацкую деревню, после чего таинственный дух "Цветная Леди" начинает помогать сельским жителям. В конце выясняется, что этим духом притворялась Катара, но потом ей является настоящая Цветная Леди.

Сокка чувствует, что недостаточно хорош для команды Аватара из-за отсутствия магии. Он находит учителя по боевому искусству и обучается у него.

Зуко, Азула, Мэй и Тай Ли отправлены Лордом Огня на Угольный остров, где, отдыхая на пляже, узнают много нового о себе. На команду Аватара нападает убийца.

Аанг и Зуко узнают историю прошлых поколений и о том, как началась война и как умер Аватар Року. Оказывается, что Року был прадедом Зуко.

Тоф придумывает быстрый способ делать лёгкие деньги при помощи своих магических умений, Катара не одобряет это, но позже решает присоединиться к ней, из-за чего обе попадают в западню.

Главные герои расследуют таинственное исчезновение людей в жутком городе. Они встречают некогда пленного мага воды, Хаму. Позже выясняется, что она и похищала людей. Катара, сама того не желая, учится у Хамы магии крови.

Накануне затмения Аанга мучают кошмары о предстоящем сражении — ему кажется, что он не готов к битве. Друзья, как могут, пытаются ему помочь. Тем временем Зуко, побывав на военном собрании, понимает, что обретя любовь своего отца, он потерял самого себя.

Аанг и его друзья, спасаясь от воинов Огня, прилетают в Западный Храм Воздуха,где неожиданно встречают Зуко, утверждающего, что он изменился и теперь на их стороне. В итоге он присоединяется к команде и становится учителем Аанга по магии огня.

Зуко почти теряет свою магию, и они с Аангом отправляются на руины обитания Воинов Солнца, чтобы восстановить её. Выясняется, что погибли не все драконы, которые были хранителями магии огня

Зуко помогает Катаре отыскать солдата армии Народа Огня, убившего её мать. Катара не может убить его, и позже прощает Зуко.

Герои смотрят пьесу о себе и всех своих приключениях. Но они не очень довольны постановкой.