Aang se trezește la bordul unei nave a națiunii focului. Zuko călătorește spre acasă.

Aang, care este deghizat, este forțat să se înscrie într-o școală a națiunii focului pentru că e confundat cu un elev.

Echipa vizitează un sat contaminat. Un spirit misterios apare pentru a ajuta.

Sokka își face griji că nu contribuie suficient și caută un maestru al sabiei pentru a-l învăța.

Zuko, Azula, Mai și Ty Lee își iau o vacanță la plajă. Echipa lui Aang se confruntă cu un nou inamic.

Aang și Zuko încep călătorii paralele care oferă o perspectivă asupra trecutului strămoșilor lor.

Toph descoperă o modalitate rapidă de a face bani, dar Katara o dezaprobă.

Echipa Avatar investighează disparițiile ciudate care afectează un oraș straniu.

În apropierea unei eclipse, Aang devine incapabil să distingă coșmarurile de realitate.

Echipa Avatar părăsește națiunea focului, umilită și jenată de invazia eșuată.

Aang este gata să-și înceapă antrenamentul de mânuire a focului, dar Zuko și-a pierdut puterile de mânuire a focului.

Katara călătorește cu Zuko pentru a găsi bărbatul responsabil pentru moartea mamei sale.

Echipa Avatar vede o producție de teatru despre aventurile lor, dar nu sunt mulțumiți de piesă.