Depois de sofrer ferimentos graves no final da Temporada 2, Aang acorda a bordo de um navio da Nação do Fogo. Entretanto, Zuko regressa a casa.

Para aprenderem a disfarçar-se corretamente de cidadãos da Nação do Fogo, os amigos visitam uma das escolas da Nação. Zuko confronta o tio.

Quando o grupo chega a uma aldeia piscatória que enfrenta dificuldades, um misterioso espírito aparece para ajudar os aldeões.

Quando sente que não está a contribuir o suficiente para o grupo, Sokka procura um misterioso mestre para o ensinar a usar uma espada.

Zuko, Azula, Mai e Ty Lee vão de férias e cada um aprende muito sobre si mesmo e sobre os outros. Entretanto, o grupo enfrenta um novo inimigo.

Aang e Zuko recebem informações sobre as vidas dos seus antepassados – mas porque é que a história de Roku e Sozin é importante para eles, nesta fase?

Katara desaprova a forma rápida que Toph descobriu para poder ganhar dinheiro, o que provoca uma desavença entre as duas, com consequências desastrosas.

O grupo investiga uma série de misteriosos desaparecimentos numa cidade assustadora. Katara conhece alguém especial.

Na véspera de um eclipse, Aang deixa a ansiedade tomar conta dele. Os seus sonhos tornam-se pesadelos e ele perde a capacidade de distinguir os sonhos da realidade.

Quando se volta a reunir no Templo do Ar do Oeste o grupo tem um encontro inesperado.

Quando Zuko vai ensinar Aang a dominar o Poder do Fogo, os dois decidem tentar perceber, junto dos mestres originais, o verdadeiro significado do que estão a aprender.

Katara parte em busca do soldado da Nação do Fogo que matou a sua mãe. Mas o que é que ela fará quando o encontrar?

O grupo assiste a uma peça de teatro sobre eles mesmos e sobre as suas aventuras passadas, mas não ficam muito satisfeitos com a produção.