Aang po ucieczce z Ba Sing Se i uzdrowieni przez Katare budzi się na okręcie Narodu Ognia. Zastanawia się co tu robi i próbuje uciec. Wpada na strażnika (który naprawdę nie jest strażnikiem) próbującego wszystkim powiedzieć, że Awatar się obudził. W końcu Aangowi udaje się wyjść na pokład, gdzie widzi swoich przyjaciół przebranych w ubrania Narodu Ognia. Jest on zaszokowany gdy dowiaduje się, że był nieprzytomny przez kilka tygodni i świat uważa go za martwego.

Aang po kradzieży z przyjaciółmi strojów Narodu Ognia zostaje wzięty za ucznia jednej ze szkół. Dowiaduje się w niej, że dzieciaki chodzące do nich są powstrzymywane od prawdziwej zabawy. Chłopak postanawia w tym celu zorganizować dla nich, aby się rozluźniły, potańcówkę. W momencie, którym, władze dowiadują się o niej, nowi znajomi pomagają awatarowi w ucieczce.

Aang i reszta grupy znajduję się w wiosce Narodu Ognia, zamieszkaną przez chorych i głodnych mieszkańców. Katara chce tam pozostać i pomóc im. Wciela się w postać z legend tego miasta, czyli Malowaną Damę. Uzdrawia chorych i dostarcza żywności podczas ich snu żeby pozostać tam jak najdłużej podaje Appie jagody które zmieniają kolor języka i mówi że Appa jest chory. Następnie Katara niszczy pobliską fabrykę przez którą rzeka znajdująca się nieopodal wioski jest bardzo zanieczyszczona. Potem Sokka i Toph dowiadują się, że Katara wymykała się z obozu w nocy. Następnie Katara zauważa prawdziwą Malowaną damę, która mówi do niej "Dziękuje za pomoc, Kataro".

Sokka czuje się się dziwnie, ponieważ jest on jedyną osobą z grupy która nie ma magicznych zdolności. Twierdzi on, że mistrz miecza Piandao pomoże mu z dalszymi przygotowaniami jako wojownika i dlatego Sokka wykuwa sobie miecz z meteorytu. On i jego znajomi zdają sobie sprawę jakie to ważne dla niego, i dla ich grupy. Tymczasem Iroh urządza plan wydostania się z wiezienia i zaczyna ćwiczyć swoje ciało.

Zuko, Azula, Mai, Ty Lee wybierają się na wakacje, na Wyspę Ember by dowiedzieć się czegoś więcej o sobie nawzajem. Zuko nieudolnie próbuje poderwać Mai, a Ty Lee ma wielu zalotników. W tym samym czasie żołnierze z Narodu Ognia widzą, jak Aang używa swoich zdolności i wysyłają sokoła do Władcy Ognia z informacją, że Awatar żyje , wiadomość tą przechwytuje człowiek , którego zatrudnił Zuko do zabicia Awatara. Zuko z dziewczynami idzie na imprezę, jest strasznie zazdrosny o to, że inny chłopak podrywa Mai. Wściekły tłucze wazy i wychodzi. Aanga i jego grupę goni zabójca wynajęty przez Zuko, zwany: Człowiek Spalina, który posiada unikalną zdolność magii Ognia; dzięki trzeciemu oku potrafi wytwarzać ogień. Przyjaciołom udaje się uciec,jednak nie na długo.

Grupa leci na rodzinną wyspę Awatara Roko, by poznać jego historie. Okazuje się, że Roko i Sozin byli przyjaciółmi i że Roko mógł nie dopuścić do rozpoczęcia wojny. Tymczasem Zuko otrzymuje list, z którego wyczytuje, jak dostać się do ostatniego testamentu Władcy Ognia Sozina. Tam wyczytuje mniej więcej to samo, co Aang dowiaduje się od Roko. Ponadto dowiadujemy się o tym, iż Sozin zabił wszystkich magów powietrza, gdyż wiedział, że tam odrodzi się po raz kolejny Awatar i że tylko on może przeszkodzić Narodowi Ognia w wygraniu tej wojny.

Odcinek zaczyna się od tego, że Toph zostaje złapana przez strażników z Narodu Ognia, krzycząc do Katary: "Jak mogłaś mi to zrobić!", na co Katara odpowiada: "To zawdzięczasz tylko sobie, ja nie miałam wyboru".

Następnie akcja rozgrywa się trzy dni wcześniej, kiedy Aang ma mieć trening z obiema dziewczynami. Głaz, który był wycelowany w Aanga trafia Katarę. Potem dziewczyny kłócą się, a nawet przez chwilę walczą.

Później Toph, Sokka i Aang idą do miasta, ale mają tylko jedną monetę. Toph postanawia oszukać pewnego hazardzistę za pomocą magii ziemi. Przez to wybucha kolejna kłótnia pomiędzy Katarą i Toph.

Ostatecznie godzą się po tym, jak Katara niechcący podsłuchuje rozmowę Toph z Sokką. Obie postanawiają oszukać strażników. Plan był taki, że Katara wyda Toph (która była ścigana za oszustwa) i zainkasować nagrodę. Strażnicy mieli ją zamknąć w więzieniu, a Toph miała uciec używając magii metalu. Plan się jednak nie powodzi, ponieważ zabójca, którego wynajął Zuko zamyka je obie w klatce z drewna, więc żadna z nich nie może czarować. Katara używa swojego potu i wydostaje się wraz z Toph stamtąd. Wszyscy (łącznie z Aangiem i Sokką, którzy poszli ich szukać) uciekają od zabójcy, który w pewnym momencie dostał w swoje trzecie oko kamieniem, przez co nie mógł korzystać ze swojej magii. Dzięki temu bohaterowie bezpiecznie uciekli.

Odcinek zaczyna się opowieściami o duchach. Gdy Katara skonczyła opowiadac usłyszeli jakiś hałas, z krzaków wychodzi starsza kobieta. To Hama. Zaprasza ich do swojego domu. W okolicy są porywani mieszkańcy pobliskiej wioski. Hama jest magiem wody która potajemnie ukrywa się w Narodzie Ognia. Uczy Katarę jak pobierać wodę z roślin i powietrza. Potajemnie chce ją nauczyć Magi krwi. Katara sprzeciwia się temu i obie zaczynają walczyć. Hałasy budzą Aanga, Sokkę i Toph. Gdy dobiegają na miejsce walki Hama wykorzystuje ich i włada nimi jak marionetkami. Po chwili włada też Katarą, ale dzięki silnej woli udaje jej się uwolnić. Wykorzystuje Magię Krwi i unieruchamia Hamę i uwalnia przyjaciół. Hama zostaje zatrzymana, ale się cieszy, że przekazała nowemu pokoleniu jej wiedzę. Katara zaczyna płakac, ale Aang ją pociesza.

Drużyna szuka miejsca na odpoczynek, bo za 4 dni Inwazja na Naród Ognia. Aang sie dopiero o tym dowiedział, i się denerwuje. Ma koszmary i nie może spać. W nocy próbuje walczyć. Nie bez powodu tytuł brzmi "Nightmares and Daydreams", co w przetłumaczeniu brzmi: "Nocne koszmary i dzienne sny". Drużyna stara się mu pomóc: Katara zabiera go nad gorące żródło i będzie z nim ćwiczyć jogę, Toph mu robi masaż Magii Ziemi, a Sokka robi Angowi "terapię", ale wszyscy pomagają mu bezskutecznie. Aang później idzie nad urwisko, a Katara za nim, a Aang mówi że nie może już dłużej wytrzymać mówi jej że ją kocha i całuje, ale tak naprawdę mówił to w myślach. Potem z Aangiem jest jeszcze gorzej, wydaje mu się, że Appa i Momo walczą. Pod koniec odcinka znajduję łóżko z wełny owiec, okazuje się że zrobili je Sokka, Katara i Toph. Wszyscy mówią mu że da radę pokonać władce ognia i ostatecznie awatar słodko śpi.

Drużyna Awatara przybywa do Zachodniej Świątyni Powietrza. Katara, Sokka, Aang i Toph ustalają nowy plan, jednak potrzebują nauczyciela magii ognia. W tym momencie do Świątyni przybywa Zuko, który podążał za Appą i planuje uczenie Awatara. Grupa nie zgadzą się na przyjęcie maga ognia i wyrzuca go. Toph, jednak przekonała się do Zuka i udała się do niego w nocy, który zaskoczony poparzył jej stopy. Następnego dnia Toph wraca do Klasztoru, gdzie uzdrawia ją Katara. Chwile później przybywa Człowiek-Spalina i atakuje Drużynę. Zuko udaje się do niego i każe mu odejść, jednak ten nie zwraca na niego uwagi. Sokka atakuje Człowieka-Spalinę bumerangiem i pokonuje go. Po tych wydarzeniach cała grupa zgadza się przyjąć Zuko do swojej grupy. Jednakże Katara nie jest przekonana do Zuko i ostrzega go o wszelkich konsekwencjach zdrady.

Zuko próbuje uczyć Aanga Magii Ognia, lecz okazuje się że stracił całą moc, z powodu zmienienia strony - jego gniew do Awatara, który była napędem do magii ognia skończył się. Postanawiają udać się do ruin miasta Magów Słońca, którzy już nie istnieją. Podczas gdy szukają innego, pierwotnego źródła magii ognia, Zuko wyjawia Aangowi że jego dziadek spowodował wyginęcie pierwszych magów ognia - smoków. Aang i Zuko dostają się do starej świątyni i uczą się Tańca Smoka. Wpadają w pułapkę, z której wyciągają ich Magowie Słońca. Aang i Zuko proszą magów o naukę magii, a oni odsyłają ich do mistrzów. Tymi mistrzami okazują się smoki! Dzięki Tańcowi Smoka mistrzowie nauczyli Zuka i Aanga pierwotnego źróła magii ognia i ukazali im, że ogień to nie tylko zniszczenie, ale i życie.

Awatar i jego przyjaciele są zmuszeni uciekać przed Azulą obawiając się że może ona ich znaleźć. Zuko konfrontuję Katarę o jej braku zaufania wobec niego i myśli o sposobie zdobycia jej przyjaźni. Postanawia on pomóc odnaleźć Katarze żołnierza który zabił jej matkę. Gdy odnaleźli oni mężczyznę Katara nie była w stanie zemścić się na nim. Po powrocie, Katara ostatecznie odpuszcza Zuko i akceptuje go.

Aang i Zuko ćwiczą Magię Ognia. Przyglądają się temu Toph i Katara. Katara pyta się Zuko o dom na wyspie. Tymczasem przychodzą Suki i Sokka i pokazują plakat o sztuce przyjaciół w której oni występują. Pokazani na nim są Sokka, Katara, Aang i Zuko. Katara pyta się Sokkę czy ma jakiś pomysł. Wszyscy idą do teatru. Aang chce usiąść obok Katary, ale Zuko go odpycha. Suki i Sokka siadają w wyższym rzędzie chcą być sami.