Etter å ha påført seg alvorlige skader i slutten av sesong to, våkner Aang ombord på et Fire Nation-skip. I mellomtiden reiser Zuko hjem.

Forvekslet med en Fire Nation-student, blir den kamuflerte Aang tvunget til å registrere seg hos en Fire Nation-skole. Aangs hår hjalp ham å skjule seg bedre med pannebånnet sitt.

Når gjengen kommer til en lidende fiskerlandsby, viser en mystisk ånd seg å hjelpe landsbyboerne.

Når Sokka føler at han ikke bidrar nok i gruppen, oppsøker han en mystisk herre til å lære ham hvordan man bruker et sverd.

Zuko, Azula, Mai og Ty Lee drar på ferie til Lo og Lis strandhus, hvor de lærer om seg selv og hverandre.

Aang og Zuko blir tatt med på parallelle eventyr som gir dem en innsikt inn i deres forfedres fortid - men hvordan betyr fortellingen om Roku og Sozin noe for dem nå?

Katara blir ikke glad når Toph oppdager en rask måte å tjene penger på, og splittelsen dem i mellom får katastrofale konsekvenser.

I en halloweenutgave ser gjengen inn i merkelige forsvinninger i en skummel by. Der lærer Katara hemmelige vannbøyingsteknikker av en gammel dame kalt Hama.

Four days prior the invasion, Aang becomes nervous over his soon-to-come confrontation with the Fire Lord. His anxiety gets the better of him as he begins to suffer from outrageous nightmares and hallucinations. Meanwhile, Zuko becomes upset to learn that he was not informed about a war meeting.

Aang and the group arrive at the Western Air Temple, with Zuko in pursuit. Zuko wishes to help the Avatar end the war by teaching him firebending.

While teaching Aang firebending, Zuko realizes that he has lost all his firebending skills. To regain his powers, Zuko and Aang must seek the original source of firebending within the ruins of a lost civilization.

Katara decides to confront the Fire Nation soldier responsible for her mother's death. Aang tries to talk her out of it, but she doesn't listen.

A play recounting the gang's adventures does not sit well with Aang and his friends, except for Toph who enjoys it very much. Meanwhile, Aang confesses his love to Katara, but the response is ambiguous.