Aang si sveglia e si ritrova indebolito, con la testa piena di capelli e tutti i suoi amici vestiti con indumenti della Nazione del Fuoco mentre viaggiano su una nave rubata. È costernato nello scoprire che il mondo crede che sia morto, proprio come quando era congelato nel ghiaccio. Sokka crede che questo sia uno sviluppo positivo e insiste sul fatto che dovrebbero mantenere l'illusione il più a lungo possibile, dal momento che significa che la Nazione del Fuoco non cercherà più il team Avatar e che non si aspetteranno Aang durante l'invasione. Zuko e Azula sono i benvenuti a casa come eroi, mentre il Signore del Fuoco Ozai (il quale fa la sua prima apparizione nella serie in cui viene rivelata la sua figura completa e non oscurata) si congratula con Zuko per aver ucciso l'Avatar. Zuko si rende conto che Azula ha messo in giro la voce che sia stato lui ad aver ucciso l'Avatar per fini ulteriori che alla fine serviranno i suoi scopi. Aang cerca di scappare da solo, ma i suoi amici lo trovano. Accetta quindi che con la caduta di Ba Sing Se, la segretezza è il loro più grande vantaggio, e rinuncia al suo aliante, una parte della sua identità di dominatore dell'aria, gettandolo nella lava dell'isola dell'Avatar Roku.

Aang e gli amici rubano alcuni vestiti come travestimenti temporanei mentre viaggiano nella Nazione del Fuoco, mentre Aang finisce accidentalmente in una scuola della Nazione del Fuoco. Nasconde i suoi tatuaggi con una fascia e maniche lunghe, e apprende la promessa di fedeltà della Nazione del Fuoco, cercando di mantenere la calma mentre è in ascolto sulla storia di come sono morti i dominatori dell'aria. Inoltre organizza una festa da ballo per tutti i ragazzi della scuola della Nazione del Fuoco. Quando il preside arriva per interrompere il ballo, i ragazzi aiutano Aang a fuggire. Una forma di movimento simile alla capoeira viene mostrata come danza tradizionale della Nazione del Fuoco. Nel frattempo, Zuko diventa sempre più certo che l'Avatar sia ancora vivo e ingaggia un assassino per uccidere Aang.

La banda arriva in un villaggio della Nazione del Fuoco popolato da gente malata e affamata. Sono malati a causa di una vicina fabbrica di munizioni della Nazione del Fuoco che inquina il fiume. Katara convince il gruppo a rimanere facendo apparire Appa malato e vestendo i panni della Signora dipinta, una leggenda locale, per curare i malati e rubare il cibo dalla fabbrica. Dopo averla distrutta però, è costretta a rinunciare allo stratagemma di Aang. In risposta alla distruzione della fabbrica, i soldati della Nazione del Fuoco attaccano il villaggio, ma vengono fermati dal team Avatar. Katara si rivela agli abitanti del villaggio, che la ringraziano per il suo aiuto disinteressato. Al termine dell'episodio, Katara viene ringraziata dallo spirito della vera Signora dipinta.

Sokka si è sentito a lungo isolato poiché l'unica persona del gruppo senza alcun tipo di dominio. Determinato ad aumentare la sua utilità per il gruppo e lo sforzo bellico, cerca il maestro di spada Piandao, usando ancora la sua falsa identità della Nazione del Fuoco. Con persistenza, convince il maestro a prenderlo come studente. Piandao insegna a Sokka la filosofia della spada dandogli vari compiti apparentemente noiosi come la pittura e il giardinaggio. Piandao aiuta anche Sokka a forgiare la propria spada, usando come materiale un meteorite che ha trovato il giorno prima. Quando Sokka ottiene il rispetto di Piandao, si vergogna di avergli mentito e gli rivela di non essere della Nazione del Fuoco. Piandao a sua volta gli dice che l'aveva intuito immediatamente fin dal loro primo incontro e che le vie della spada appartengono a tutte le nazioni. Dà a Sokka una pedina del Pai Sho come regalo d'addio. Nel frattempo, Iroh, escogita un piano per sfuggire dalla sua prigione della Nazione del Fuoco e, fingendo la parte di un miserabile e umiliato dai suoi carcerieri, inizia segretamente un intenso programma di allenamento per rafforzare ulteriormente il suo fisico.

Zuko, Azula, Mai e Ty Lee sono costretti a andare in vacanza all'isola di Ember. Dopo aver vinto una partita di beach volley, vengono invitati a una festa. Azula cerca di flirtare ma spaventa i ragazzi con il suo delirio psicotico. Zuko, che ha iniziato una relazione romantica con Mai, osserva un ragazzo che flirta con lei e distrugge un vaso con rabbia, spingendo Mai a dissuaderlo. Più tardi intorno a un falò, Ty Lee rivela di essere così estroversa perché è cresciuta con sei sorelle identiche e l'ha odiato. Mai rivela che i suoi genitori erano preoccupati per le loro carriere e le davano tutto ciò che desiderava, ma le chiedevano che mantenesse le sue emozioni sottomesse e che si comportasse bene, fino a creare la fredda persona che sente di dover sempre proiettare verso gli altri. Zuko rivela che si odia perché non è più sicuro della differenza tra giusto e sbagliato. Azula rivela che sua madre pensava che fosse un mostro, prima di affermare che effettivamente diceva la verità. Ritornano alla festa e distruggono il posto mentre il padrone di casa guarda inorridito. Nel frattempo, Aang e i suoi migliori amici vengono attaccati dall'assassino di Zuko, che usa un'oscura forma di dominio del fuoco (in seguito indicata come "dominio della combustione") che canalizza il suo potere attraverso il suo terzo occhio per creare potenti esplosioni localizzate con forza molto più distruttiva del normale raggio del dominio del fuoco.

Attraverso fonti separate, Aang e Zuko apprendono entrambi della forte e stretta amicizia infantile di Avatar Roku e Signore del Fuoco Sozin. Sozin suggerì a Roku che, come l'apice della civiltà, la nazione del fuoco avrebbe dovuto controllare il destino di tutto il mondo per assicurare prosperità universale. Poiché Roku era l'Avatar, conosceva l'importanza dell'equilibrio tra tutte le persone e non era d'accordo. Quando Sozin in seguito prese avidamente una colonia del Regno della Terra, Roku lo sconfisse in battaglia e minacciò di ucciderlo se avesse tentato nuovamente di fare qualcosa che avesse oltrepassato quella linea. Quando il vulcano dell'isola di Roku esplose anni dopo, Sozin venne in aiuto. Ma, all'ultimo momento, quando Roku fu sopraffatto dai gas vulcanici, Sozin si rese conto che avrebbe potuto governare il mondo se avesse lasciato morire Roku, e lo abbandonò. Roku poi è morto dalla lava e si è reincarnato come Aang. Nella sua cella di prigione, Iroh dice a Zuko che come pronipote di entrambi Roku e Sozin, lui solo ha la capacità di risolvere il conflitto senza fine e ripristinare l'ordine e la pace nel mondo.

Katara esprime la sua disapprovazione quando Toph inizia a truffare i civili della Nazione del Fuoco per guadagnare denaro. Toph pensa che Katara agisca in modo troppo materno e all'interno del gruppo si formi una frattura. Per sistemare le cose, Katara decide di fare una truffa con Toph, ma vengono catturati dall'assassino di Zuko, l'Uomo combustione. Li usa come esca nel tentativo di uccidere Aang, ma Katara escogita un piano per salvare la situazione.

La banda scopre che ci sono state strane sparizioni in una città della Nazione del Fuoco durante la luna piena. Fanno amicizia con un vecchio albergatore di nome Hama, che rivela di essere un parassita dell'acqua della Southern Water Tribe che era stata portata via sessant'anni prima insieme ai suoi compagni Southern waterbenders. Diventa la guida di Katara e condivide con lei la tragica storia della sua vita come prigioniera di lunga data della Nazione del Fuoco. Katara, inorridita, scopre che Hama sta vendendo la sua vendetta rapendo i civili di Fire Nation con un'attaccatura del sangue, una tecnica oscura e oscura di piegatura dell'acqua che può essere utilizzata solo da un incredibilmente forte e abile pescatore dell'acqua, e solo durante la luna piena quando le sue abilità di piegatura sono al loro potenziale più forte. La battaglia risultante costringe Katara ad usare la tecnica contro Hama per salvare Aang e Sokka. Hama viene portata via dal villaggio, e si congratula con Katara per il controllo del batticuore. Una Katara inorridita e rattristata piange e Aang e Sokka la confortano.

L'invasione inizierà tra quattro giorni e Aang inizia ad essere nervoso poiché deve affrontare il Signore del Fuoco. Sentendosi impreparato, si allena costantemente e perde il sonno, causandogli delle allucinazioni e degli incubi. Dopo tre giorni di fila, accetta la collaborazione di Sokka, Toph e Katara per farlo finalmente dormire e sentirsi sicuro di fronte al Signore del Fuoco Ozai.

Zuko segue Aang ei suoi amici al Tempio Western Air, cercando di unirsi al loro gruppo. Lì, Zuko cerca disperatamente di dimostrare loro che è cambiato in meglio e desidera solo espiare gli errori del passato. È solo dopo che Zuko aiuta a salvarli da Combustion Man che riceve la sua accettazione come insegnante di fuoco di Aang e il quinto membro del Team Avatar. Tuttavia, Katara amareggiata e cauta rifiuta ancora di credere che Zuko sia davvero cambiato e rischia di togliersi la vita al minimo segno di tradimento.

Zuko prova ad insegnare ad Aang come sparare, ma ha perso le sue capacità poiché non è più dipendente dalla rabbia, il focus precedente del suo attacco di fuoco. Toph suggerisce di apprendere dalla fonte originale di firebending, i potenti draghi. Zuko rivela che suo zio Iroh ha ucciso l'ultimo drago molto tempo fa, nell'ultima di una linea di cacce alla gloria che guadagna un firebender il titolo di 'Dragon'., Ma nota anche che i draghi hanno trasmesso le loro conoscenze ai Sun Warriors, un popolo ormai estinto che era la genesi della Nazione del Fuoco. Zuko e Aang viaggiano verso le rovine della civiltà Sun Warrior, dove scoprono che esiste ancora una tribù di persone leggendarie. La coppia deve portare una fiamma sacra sulla montagna per incontrare i "Maestri", che si rivelano essere una coppia di draghi sopravvissuti, ma le loro fiamme si spengono all'ultimo momento. Eseguono la danza del drago, una serie di forme arcuate viste scolpite nelle rovine, e gli ultimi due draghi rivelano che al centro del fuoco il fuoco è una fonte di vita, non di distruzione. The Sun Warriors rivela che Iroh aveva mentito sull'estinzione dei draghi dopo aver ricevuto un addestramento simile, al fine di proteggere i restanti membri della specie da ulteriori cacce. Sia Aang che Zuko iniziano a sparare di nuovo, più forte e più abilmente di prima.

Azula insegue Aang dal tempio. Zuko affronta Katara sulla sua sfiducia nei suoi confronti e cerca di ottenere la sua amicizia. Decide di aiutare Katara a trovare il soldato responsabile della morte prematura di Kya. Aang la avverte che la vendetta non è la risposta. Lungo la strada, il comportamento di Katara diventa sempre più aggressivo, e persino lei ricorre spietatamente a un soldato del Fire Nation. Alla fine trovano il soldato in pensione, Yan Rha, che rivela che la madre di Katara è morta per proteggerla. Nonostante la rabbia, il dolore e il desiderio di vendetta di Katara, non è in grado di sopportare la vita di Yam Rha come vendetta. Katara e Zuko se ne vanno, e una volta riunita con un Aang sollevato e il resto del Team Avatar, Katara finalmente perdona Zuko e accetta la sua amicizia.

Sokka scopre che gli Ember Island Players, un gruppo teatrale della nazione del fuoco, stanno esordendo in uno spettacolo basato sulle loro avventure. Lo spettacolo si rivela essere una propaganda della nazione del fuoco e, sebbene il pubblico apprezzi il dramma, Aang ei suoi amici sono imbarazzati dai ritratti inesatti ed esagerati di se stessi (con la sola eccezione di Toph, che è divertita dalla sua rappresentazione come un grande muscoloso uomo che usa una forma primitiva di sonar urlando contro ogni cosa). Nel contesto, lo spettacolo funge anche da sintesi concisa dell'intero viaggio di Aang. La recita termina con la nazione del fuoco che ha vinto la guerra, Azula che uccide Zuko e il Signore del Fuoco che uccide l'Avatar, ciò scatena una standing ovation dal pubblico e chiaramente spaventa Aang.