אנג מתעורר ומוצא את עצמו על ספינה של אומת האש. הוא שומע מחבריו כיצד בה-סינג-סה נפלה לידיהם של זוקו ואזולה וכעת הוא נחוש להציל את המצב לבדו. זוקו חוזר אל אומת האש כדי לעמוד מול אביו.

אנג וחבריו ממשיכים בדרכם אל בירת אומת האש. אנג מצטרף לבית ספר ומנסה ללמד את הילדים מהי תחושה של חופש. זוקו מנסה לשכנע את דודו לייעץ לו כי הוא מרגיש שהאווטאר עדיין חי.

החבורה מגיעה לכפר בלב נהר שמימיו הזדהמו כתוצאה ממפעל של צבא אומת האש שנבנה בקרבת מקום. החבורה ממהרת, אך דבר מה מעכב אותם בכפר, שבינתיים מתרחשות בו תקריות מסתוריות שתורמות להתאוששותו.

לאחר שסאקה מחליט שהוא החבר הכי לא נחוץ בצוות, הוא מחליט לחפש מורה שהוא אשף-חרבות. שאר החבורה מתנסים להיתרגל להיות בלעדיו. איירו הכלוא אינו חלש כפי שנראה.

זוקו ואזולה מאולצים לצאת לחופשה באי הגחלת שם מתגלים פרטים מפתיעים מהעבר שלהם ושל שתי המלוות שלהם, בנתיים שכיר החרב של זוקו מוצא את אנג וחבורתו, אנג נלחם בשכיר החרב.

מקורות שונים חושפים בפני אנג וזוקו את הסיפור של האוואטאר הקודם, רוקו, וחברו הטוב אדון האש סוזין. תחילת המלחמה נגלית בפניהם והם לומדים על עצמם עובדות מעניינות.

טאף מוצאת דרך להרוויח כסף במהירות ובקלות וקטארה לא מרוצה מכך. קטארה מתגלה כדמות אימהית והמתח בין השתיים גובר. סאקה חושף את רגשותיו האמתיים כלפי קטארה, ששומעת הכול בלא ידיעתו.

הילדים מגיעים לכפר שבו אנשים נעלמים בליל הירח המלא. הם פוגשים בזקנה משונה, אך מתברר שהיא כשפית מים מהשבט הדרומי. היא מלמדת את קטארה את סודות הכשפות שלה, אך קטארה מגלה שהשיטה שלה אכזרית במיוחד.

יומיים לפני הפלישה, אנג מתוח מאוד ועובר סיוטים איומים על כשלון מול שליט האש. החברים מנסים לעזור לו בדרכים יצירתיות. זוקו בארמון, מקבל יחס של נסיך כמו שחלם, אך מרגיש שזה לא באמת מי שהוא.

אנג והחבורה מגיעה למקדש האוויר המערבי. זוקו מנסה לשכנע את החבורה שהוא השתנה ורוצה להצטרף אליהם במלחמה נגד אביו, הם לא מאמינים לו ורק אחרי האירוע שקרה הם מתחילים להאמין בו.

זוקו ואנג מגיעים אל הריסות תרבות לוחמי השמש בנסיון ללמוד על מקורות כשפות האש. להפתעתם הם מגלים שלוחמי השמש עדיין חיים שם בחשאי, ואיתם שני המאסטרים הגדולים של כשפות האש.

קטארה מוציאה הרבה כעס על זוקו, והוא מחליט לזכות באמונה. הוא מציע לעזור לה לחפש את מפקד אומת האש שהרג את אימא שלה. זוקו וקטארה יוצאים לחפש את המפקד הזה, לא לפני שהם דנים עם אנג וסוקה בחשיבותה של נקמה.

החבורה מסתתרת באי הגחלת, שם מתקיימת הצגה בתאטרון, המספרת על חייו של האווטאר. בהצגה הם רואים את דמויותיהם, וקשה להם בשל ההבדלים הבולטים מהמציאות. בכל זאת, ההצגה משעשעת ומעוררת מחשבה בכל אחד.