Аанг должен отправиться в Омашу, чтобы найти себе учителя магии земли. Однако, придя к своему провожатому, он понимает, что тот хочет, чтобы Аватар помог ему и его людям в битвах против магов Огня. Пытаясь помочь Аангу принять состояние Аватара, провожатый грозит Аангу смертью Катары. Тот переходит в состояние Аватара, и не будучи способным себя контролировать, разрушает всё вокруг. Также в этой серии Аанг узнаёт, что если его убьют в состоянии аватара, то цикл Аватаров прервётся и аватар перестанет существовать.

По дороге в Омашу Аанг со своими спутниками встречают странствующих музыкантов. Скрываясь от людей Огня, они отправляются в запутанный лабиринт под названием Пещера двух влюблённых. Поцеловавшись, Аанг и Катара открывают тайну лабиринта и находят выход, а музыкантам и Сокке, измученному бесконечными песнями, помогают гигантские барсуки-меломаны. Зуко и Айро скрываются в лесу от Азулы. Айро отравился цветком «Белый нефрит», но ему помогли люди Земли.

Достигнув Омашу, Аанг со спутниками видит, что Омашу захвачен людьми огня. Аангу всё равно надо найти царя Буми. Маленький сын губернатора случайно попадает в лагерь людей земли, губернатор предлагает обмен на Буми. В процессе обмена вспыхивает поединок между Азулой с подругами и Аангом с друзьями. И хотя Аангу удаётся освободить Буми, тот решает, что время свободы ещё не настало. Нужно искать другого учителя.

Смерч затягивает Аанга с друзьями на странное болото, они теряют Аппу и Момо. На болоте Катара, Сокка и Аанг видят странные видения и вступают в битву с чудовищем, оказавшимся местным магом, защищающим болото от пришельцев. На Аппу и Момо охотятся аборигены, но Аанг находит их и спасает.

Аватар оказывается в деревне, где его прошлое воплощение — Аватара Киоши обвиняют в убийстве Чина Великого. Аанг готов предстать перед судом. Сокка и Катара берутся расследовать это дело. Они находят массу улик, доказывающих невиновность Аанга. Аанг перевоплощается в Киоши и рассказывает,что она убила Чина, поскольку он напал на её страну. Аанга должны сварить в масле, но являются люди Огня, и Аанг спасает деревню, заслуживая прощение и любовь жителей.

Аанг ищет себе учителя магии земли. По совету своего старого друга Буми он ищет человека, который умеет не только нападать, но и слушать и ждать. И находит его в лучшем маге Земли, слепой девочке Тоф. Однако строгие родители девочки, узнав о её даре, не разрешают дочери отправиться с Аангом. Он и его друзья уходят, но, не успев улететь, они видят Тоф, которая бежит к ним и говорит, что «отец передумал». На самом же деле она сбежала, а её отец решил, что Аватар похитил девочку, поэтому отправляет за ней погоню.

Уставший и голодный Зуко останавливается в деревне, чтобы отдохнуть и купить еды. Бандиты в обличии войнов царства Земли отбирают у него провизию, но Зуко помогает мальчик: он приводит его домой к родителям. Те кормят Зуко ужином и дают кров. Наутро Зуко покидает этот дом, но потом его догоняет мама мальчика, что ему помог, и просит помощи. Оказывается, мальчика хотят забрать на войну. Зуко бросается помогать, но в бою с магом земли проявляются его способности мага огня. Зуко спасает мальчика, но не получает ни от него, ни от его мамы благодарности: они все его боятся и ненавидят. Зуко уходит.

Азула и её подручные неустанно гонятся за Аватаром. Аанг и его спутники измотаны. Тоф ссорится с Катарой и Аангом, уходит и встречает Айро. Чтобы запутать преследователей, команда Аанга разделяется. Катара и Сокка вступают в схватку с напарницами Азулы, помощь Аппы приходит вовремя. Азула настигает Аанга, но в битве появляется новый участник — Зуко. Вскоре к сражению присоединяются остальные: Катара, Сокка, Тоф и Айро. Азула ранит Айро и скрывается.

Тоф приступает к обучению Аанга магии земли. Аангу она не даётся. Сокка застревает в расщелине, охотясь за неизвестным зверем. Аанг находит его, но, чтобы вытащить Сокку, ему необходима магия земли. Задачу осложняет мать «неизвестного зверя», огромный саблезубый лоселев. Этот эпизод позволяет Аангу освоить магию земли. Тем временем Айро пытается научить Зуко выпускать молнии.

Путники узнают от профессора Зея о библиотеке Духа Знания Ван Ши Тонг. В библиотеке Сокка делает открытие, что люди Огня уязвимы в момент солнечного затмения и узнаёт дату следующего затмения. Хозяин библиотеки, Ван Ши Тонг, возмущён тем, что одни люди используют его знания против других людей. Он пытается убить Аанга с товарищами. Библиотека уходит под землю с профессором Зеем, который не может расстаться с книгами. Тоф помогает спастись своим друзьям, но не может спасти Аппу от похищения.

Без Аппы посреди безводной пустыни главные герои обречены на гибель. Аанг отчаянно пытается найти его. Тоф находит засыпанную лодку, и друзья добираются до скалы посреди пустыни. Здесь они встречают людей народа пустыни, в сыне главы племени Тоф узнаёт похитителя Аппы. Между тем, Зуко и его дядя Айро ищут помощи у древнего тайного общества «Белый Лотос».

Аанг и его друзья наконец прибыли в Ба Синг Се и хотят встретиться с царём Земли. В городе никто не знает про войну, притом какие-либо разговоры про неё строго запрещены. Между тем, Джет пытается найти доказательство того, что Зуко и дядя Айро являются магами огня.

Серия коротких рассказов, рассказывающая о приключениях Катары и Тоф, Айро, Сокки, Аанга, Зуко и Момо в Ба Синг Се. Одна из историй посвящена Мако, актёру, озвучивающему Айро в первой книге и скончавшемуся вскоре после её завершения.

История Аппы после того, как его украли у Аватара люди из народа пустыни. Выясняется, что его держат в подземельях Ба Синг Се Дай Ли, элитные воины, подчиняющиеся Лонг Фэнгу.

При поиске Аппы, друзья сталкиваются с Джетом, но не знают верить ли ему или нет. Тем временем Зуко также охотится на Аппу, но затем при помощи дяди он отказывается от своей второй жизни в образе Синей маски. Во время поисков Аппы друзья вместе с Джетом и его друзьями натыкаются на Лонг Фэнга. Тот заставляет Джета напасть на Аанга, но Аватар разрушает чары Фэнга. Джет отказывается нападать на Аанга, и Лонг Фэнг смертельно ранит его. Друзья находят Аппу.

После событий на озере Лаогай команда Аватара решает, что им пора встретиться с царём. Однако Лонг Фенг вовсе не собирается сдаваться, и Аватара ожидает очередное препятствие. Зуко тяжело заболел после того как отказался от своей тёмной стороны. Он видит лихорадочные галлюцинации, сталкиваясь с духовным кризисом. Аватар с друзьями открывают Царю Земли глаза на всё происходящее, и тот приказывает арестовать Лонг Фэнга, но Дай Ли все ещё верны своему начальнику. В конце Тоф похищают люди, нанятые её отцом. Азула, Мэй и Тай Ли под видом воинов Киоши проникают в город и сближаются с царём.