אחות של הנסיך צוקו, אזולה, "משכנעת" אותו לשוב הביתה באמצעי מרמה. גנרל פונג מנסה לאלץ את אנג להגיע בצורה מלאכותית למצב של אוואטאר כדי לקצר את הדרך להבסת אדון האש.

אנג, קטרה וסאקה שמים פעמיהם לאומאשו, עיר ממלכת האדמה.בדרך הם פוגשים נוודים מזמרים שמציעים להם קיצור דרך תעלה סודית של שני אוהבים. התעלה הופכת למבוך מסובך והם מאבדים תקווה לצאת משם בחיים.

אנג מחליט להיכנס לאומאשו כדי לחפש את המלך בומי הוא מתאכזב לשמוע שבומי נכנע ללא קרב לאדון האש ומתעקש להתחקות אחר הסיבה לכך. אזולה, אחותו של צוקו מנסה לגייס חברות ותיקות שיעזרו לא לאתר את אחיה ודודה.

אנג, קטרה וסאקה עפים על אפה כשלפתע אנג מרגיש שהביצה מתחתם קוראת לו לנחות הם נשאבים בכוחות טורנדו כלפי מטה ומגלים ביצה מיסטית עם שני כשפי מים ומפלצת שמספרת להם על החזיונות שהם ראו.

אנג, קטרה וסאקה מגיעים לעיר צ'ין בדיוק לפסטיבל יום האוואטאר.כשתושבי העיר מגלים שאנג הוא האוואטאר,הם מעמידים אותו למשפט ומאשימים אותו ברצח מנהיגם האהוב לפני 300 שנה.

אנג פוגש את הנערה שראה בחיזיונותיו. מתברר לו שהיא כשפית אדמה עיוורת שהוריה העשירים הסתירו כדי לגונן עליה. הוא מבקש ממנה להצטרף אליו למסעו וללמד אותו כשפות אדמה, אלא שאביה מתנגד.

לאחר שזוקו נטש את דודו איירו, הוא נודד לבד ומגיע לעיר בה-סינג-סה. שם הוא פוגש נער צעיר שמוביל אותו לביתו.צוקו מתארח שם, מלמד את הנער לשלוט בחרבות, אך ברגע קריטי מגלה שהוא יורש העצר של אומת האש, ומגורש בחרפה.

אנג, קטרה וסאקה ממשיכים במסעם יחד עם טאף, כשפית האדמה העיוורת שאמורה להיות המורה של אנג. קטרה וטאף לא מסתדרות ביניהן. אזולה, אחותו של זוקו בעזרת שתי חברותיה רודפות אחריהם, מדביקות אותם, ומתעמתות איתם.

אנג מתחיל ללמוד מטאף כשפות אדמה, אבל זה לא בא לו בקלות רבה והוא די מיואש. דוד איירו מחליט ללמד את זוקו כשפות אש, אבל גם לזוקו זה לא בא בקלות והוא די מיואש.

החבורה מחליטה לעשות חופשות קצרות, וכל אחד בוחר מקום שירצה לבלות בו. סאקה בוחר את המדבר שבו פרופסור זאי טוען שנמצאת ספרייה שבה נמצא כל הידע שנאסף לאורך כל ההיסטוריה.

החבורה תועה בנבכי המדבר הלוהט ללא מים ומזון. סאקה טועם מיץ קקטוס שהוא מוצא ומתחיל להזות חזיונות שונים. אנג מאשים את טאף שלא שמרה היטב על אפה. דוד איירו וזוקו שמים פניהם לבה-סינג-סה.

אנג, קטארה, סאקה וטאף מגיעים אל תוך העיר בה-סינג-סה. הם רוצים להגיע למלך האדמה ולספר לו על תרגיל ליקוי החמה שבעזרתו אפשר להביס את אומת האש, אך הם נתקלים בחומה של שתיקה שלא מאפשרת להם להגיע אל המלך.

סדרה של סרטונים קצרים על כל אחד מהדמויות טאף, איירו, סאקה, אנג, זוקו ומומו במשך שהותם בבה-סינג-סה.

בפרק מיוחד, אנחנו חוזרים לאירוע שבו אפה הביזון נגנב, אנחנו מגלים לאן הוא נעלם, את מי הוא פגש וכמובן איפה הוא עכשיו!

המוניטין של הדוד כחולט תה מעולה מתפרסם ברבים, ואיש עשיר מציע לו להקים בית תה משלו ודירה חדשה ברובד העליון של העיר. החיפוש אחר אפה נושא פרי, ובעזרת ג'ט הם מצליחים לאתר אותו בעיר.

האווטאר וחבריו מצליחים לשכנע לאחר מאמץ רב את מלך האדמה שיועצו לונג פנג והדאי לי מוליכים אותו שולל, ועומדת להתרחש מלחמה עקובה מדם עם אומת האש. אזולה מתחזה לסוקי ונכנסת לעיר בה-סינג-סה.