Po úspěšné obraně Severu se Aang, Katara a Sokka vydávají do Zemního království. Generál Fong jim má zajistit bezpečnou cestu do města Omashu. Místo toho se rozhodne zapojit Aanga do svého experimentu s ovládáním Avatarova vytržení. Od Národa ohně se také blíží zcela nové nebezpečí – nebezpečná princezna Azula dostala od svého otce za úkol najít nejen Avatara, ale i svého bratra Zuka.

Na cestě do Omashu se Aang, Katara a Sokka setkají se skupinou cestujících pěvců, kteří je provedou obrovským tunelem známým jako jeskyně dvou milenců. V jeskyni se Aang, Katara a Appa oddělili od Sokky a pěvců. Mezitím jsou princ Zuko a Iroh zachráněni laskavými lidmi poté, co Iroh omylem vypije čaj z jedovaté rostliny. Song, mladý léčitel, ukazuje princi Zukovi dopady války z pohledu normálního člověka.

Aang, Katara a Sokka jsou šokováni, když zjistí, že království Omashu je dobyto národem ohně. Vplíží se dovnitř, ale jsou chycení vojáky národa ohně, ale následně jsou propuštěni, když stopy neštovic na Sokkovi vytvářeji iluzi nemoci. Setkávají se s odpůrci a pomáhají uniknout celému městu vytvořením falešné epidemie se stejnými známkami neštovic. Zatímco odcházejí, guvernerův syn, Tom-Tom omylem odejde s nimi. Mezitím guvernér posílá zprávu, že chce udělat výměnný obchod. Guvernérova syna za krále Bumiho. Mezitím Azula najde své kamarádky Mai a Ty Lee, aby jí pomohly zajmout jejího bratra Zuka a stýce Iroha.

Při letu nad bažinou Aanga Kataru, Sokka a Appu strhlo tornádo. Po přistání v bažině jsou Appa a Momo zajati. Mezitím vidí Sokka vize princezny Yue, Katara vize své matky a Aang vize neznámé dívky. Mezitím princ Zuko a Iroh hledají způsob, jak si vydělat peníze od místních vesničanů.

Poté, co na Aanga, Kataru a Sokka zaútočila skupina vojáků z národa ohně, narazili na město oslavující Den Avatara. Zjistí však, že se jedná o oslavu "proti avatarovi". Aang je zatčen za zabití China dobyvatele v minulém životě, tedy vtělení avatarky Kyoshi. Sokka a Katara cestují na ostrov Kyoshi, aby našli stopy a prokázali tak Aangovu nevinu. Mezitím se princ Zuko rozhodne, že bude nejlepší, když Iroha opustí, a půjdou si každý svou cestou.

Aang, Katara a Sokka stále hledají mistra ovládání země, když jednou narazí na turnaj ovládání země. Tam najdou slepou mistryni ovládání země Toph, dívku, kterou Aang viděl jako vizi v bažině. Aang jí vyzve a snadno ji porazí ovládáním vzduchu, a prosí ji, aby ho učila ovládání země. Ona ho však odmítne učit. Nakonec jsou Aang i Toph zajati majitelem turnaje v ovládání země.

Poté, co Zuko opustí svého strýce, pokračuje ve své sólové cestě. Potkává chlapce ve městě království Země, který ho přivede domů na večeři. I přes jejich laskavost Zuka sžírají vzpomínky na svůj život před vykázáním, zahrnující svou milovanou matku a krutou sestru Azulu.

Aang, Katara, Sokka a Toph jsou pronásledováni neznámým strojem, což má za následek nedostatek spánku. Poté, co se Toph a Katara pohádají, Toph odejde a narazí na Iroha, kterého sleduje Zuko. Po vyčištěné Appa, aby jeho srst nezanechala stopu, kterou by měl stroj následovat, jde Aang jednou cestou jako návnada a Sokka s Katarou letí jiným směrem na Appovi, což má za následek boj ve třech směrech.

Tophovy instrukční schopnosti přicházejí v úvahu, když se zdá, že Aang nedokáže překonat blok, který mu brání v zemětřesení. Sokka se dostane do džemu, zatímco se spřátelí s tím, co bylo, chvíli…

Když se Aang a jeho přátelé setkají s profesorem, který ví o knihovně, která obsahuje informace o světě, Sokka se rozhodne jít tam, aby se pokusila najít nějaké informace, které by se měly použít…

Aang hledá Appu, zatímco Katara se snaží udržet všechny pohromadě, aby mohli přežít v rozlehlé poušti, zatímco Sokka začne blázen kvůli šťávě z kaktusu v poušti. Mezitím Iroh a Zuko hledají pomoc…

Když se konečně dostali do Ba Sing Se, dostanou děti dům v horním kruhu. Děti se snaží říci zemskému králi svůj plán, ale existují komplikace. Mezitím se Jet stále ještě přesvědčil, že Iroh a Zuko…

V této speciální epizodě se hraje série povídek zdůrazňujících různé postavy a jejich individuální dobrodružství v Ba Sing Se, kde jsou uvedeny příběhy Katara a Topha, Iroha, Sokky, Aang, Zuka a…

Vracíme se v čase do okamžiku, kdy byl Appa unesen Sandbenders, zatímco Aang a ostatní byli v knihovně Wan Shi Tong v knihovně, abychom viděli všechna dobrodružství, která ubohý bizon měl, včetně…

Aang a jeho přátelé pokračují v hledání Appa a, aniž by jim bylo známo, nejsou to jediní, kdo ho hledají. Během jejich hledání se dítě setkává s Jetem, kterému se pochopitelně zdráhají věřit. Děti…

Unavený všemi přerušeními, Aang a ostatní silou proniknou do paláce Zemského krále. Jakmile se pokusí dokázat, že jsou jeho spojenci, skutečně se odehrává válka a potřebují jeho pomoc. Aby ho…