När en ung vattenbändare, vid namn Katara och hennes bror Sokka är ute och fiskar efter föda runt deras hem vid Sydpolen så ser dom ett stort isberg med en pojke inuti.

Efter att Aang av misstag utlöst en Eldnationsfälla, blir han bannlyst från Sydpolen. Kort efter att prins Zuko attackerar södra Vattenfolket för att fånga Avataren, återvänder Aang och ger upp för att rädda Vattenfolket.

Aang är ivrig att få visa Sokka och Katara Lufttemplet där han växte upp. Men vid ankomsten, blir det uppenbart att templet inte alls är som Aang mindes det.

Som en av Aangs små omvägar, är gänget på väg mot ön Kyoshi. Men de blir snart varse att stadsbefolkningen inte alls litar på främlingar. Hur som helst, när Aang visar dem att han är Avataren blir dem behandlade som hedersgäster.

Aang tar med Katara och Sokka till en favoritplats dit han brukade gå för 100 år sedan, Jordrikets stad Omashu. Men när de bryter mot lagen förs dem till kungen för att få sitt straff.

Ungarna kommer till en stad i Jordnationen som är ockuperad av Eldnationen. Men kommer Kataras försök att inspirera det förtryckta folket hjälpa dem eller skada dem?

Aang, Katara och Sokka anländer till en stad som terroriseras av en mystisk kraft från andevärlden. Aang vet inte hur han ska hjälpa människorna, och upptäcker att han har mycket att lära sig om hur det är att vara Avataren.

Under vintersolståndet måste Aang nå ett Eldnationstempel, medan han slingrar sig ifrån prins Zuko, kommendör Zhao och Eldsmännen som vaktar det.

Efter att Katara försökt lära Aang vattenbändning vill hon desperat förbättra sin förmåga.

När de reser mot Nordpolen blir gänget nästan fångade av Eldnationen.

När Aang och vännerna kommer till randen av en stor ravin, ombeds de att hjälpa två grupper med flyktingar över densamma.

En kraftfull storm tvingar fram smärtfulla minnen från det förgångna - och utsätter alla nuvarande för fara.

Efter att Sokka och Katara blivit sjuka på grund av stormen, hittar Aang ett botemedel och upptäcker att han behöver frusna grodor för att göra dem friska.

Aang, Katara och Sokka upptäcker en by med människor som alla är beroende av en spåkvinna i deras vardagsliv - men de är så beroende att de är som blinda inför den ofrånkomliga faran de svävar i.

Aang känner sig osäker när Katara och Sokka hittar något som påminner dem om sitt hem. Då Aang är rädd att hans vänner kanske lämnar honom, gömmer han ett viktigt meddelande vilket bara ställer till problem.

Aang försöker hitta en Eldbändningsmästare som kan undervisa honom, medan Katara upptäcker att hon besitter en speciell kraft.

Efter att ha hört rykten om överlevande Luftbändare, reser ungarna till det norra Lufttemplet för att undersöka det. Det de hittar där kan uttalas katastrof för alla Eldnationens fiender.

Ungarna kommer fram till det norra Lufttemplet, och Aang och Katara letar efter en vattenbändningsmästare medan Sokka faller för en prinsessa. Under tiden planerar Zhao en attack, och Zuko måste komma på ett sätt att fortsätta sin jakt på Avataren.

Det norra Vattenfolket förbereder sig för en attack av amiral Zhaos Eldflotta. I stridens hetta kämpar Aang för att försvara staden, men undrar om det inte finns något bättre sätt att använda sin Avatarförmåga.

Zhaos invasion bryter igenom det norra Vattenfolkets yttre försvarslinje, och han avslöjar en djävulsk plan.