1967 год. В Ленинграде происходит череда убийств. Маньяк по ночам насилует и душит женщин, оставляя над телами жертв нарисованные углем странные символы. К расследованию подключают майора КГБ Чубина, который два года назад расследовал преступления, совершаемые языческой сектой в Карелии, и чуть было сам не стал их жертвой. В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров.

Чубин и Федоров отрабатывают разные версии. Параллельно каждый из них пытается наладить личную жизнь. Фёдоров разрывается между женой своего лучшего друга постового Болгина и учительницей Соней. А Чубин пытается восстановить отношения с женой и сыном, после того как их семья распалась. Напарники выясняют, что найденный на местах преступлений символ - это знак Чернобога, темного языческого божества...

Убивают Наину, девушку, которая занималась с сыном Чубина, Пашей. Ленинградская милиция устанавливает, что Наина посещала танцы в ДК. Несмотря на установленное наблюдение, убивают певицу Раису. У Федорова появляется теория, по каким признакам маньяк выбирает жертв...

Чубин предполагает, что убийца мог узнать про Чернобога из книг. Они с Федоровым находят информацию о возможном подозреваемом, который активно интересовался языческой мифологией. Милиция проводит усиленное патрулирование улиц, но маньяк убивает молодого милиционера Кириллова...

Чубин с Федоровым выходят на возможного подозреваемого, который живет за городом, в его землянке находят целый арсенал оружия и фашистскую атрибутику. При задержании тот оказывает сопротивление и погибает. Чубин устанавливает закономерность убийств - они все совершены в полнолуние.

Чубину с Федоровым удается найти первую жертву, убитую недалеко от обнаруженного археологами древнего ритуального капища. Подозреваемый Данильченко, умственно отсталый парень, проваливает следственный эксперимент, но это не останавливает Сгибнева. Он прилагает все усилия, чтобы Данильченко признали виновным.

Чубин выходит на профессора Завадского, который вел раскопки, получил травму и умер в больнице. Врач больницы сообщает, что в палате профессора лежал Василий Филиппов - поклонник его идей. Во время процедуры эксгумации выясняется, что гроб профессора был похищен из могилы.

Тело находят в старом профессорском доме, полностью изрисованном знаками Чернобога. В это же время приходит сообщение, что невиновный Данильченко расстрелян. Чубин и Федоров пытаются выследить убийцу, который все это время был перед самым их носом.

Сыщики выясняют, что у маньяка, пытавшегося оживить умершего профессора, был сообщник... Допрашивая пойманного убийцу, Чубин понимает, что они опять взяли не того, а настоящий маньяк - это человек, напрямую связанный с его прошлым.