بعد أن تشجعه ابنته التي تدعوه لخوض غمار تجربة جديدة، يستجيب الأرمل "تشارلز نيوندايك" لإعلان محققة خاصة تبحث عن جاسوس ليخترق مجتمعًا للمتقاعدين.

يسحر "تشارلز" أقرانه في السكن خلال تجمع لاحتساء الشراب بينما يتأقلم مع مهمته كمحقق. لكن أيتسبب تحذير غامض في إنهاء دوره قبل حتى أن يبدأ؟

يجد "تشارلز" نفسه مضطرًا لتبرير موقفه عندما تصل "إميلي" إلى البلدة بصورة غير متوقعة... فيما يتسبب غرض آخر مفقود بجعله هدفًا لطباع "إليوت" الحادة.

تمنح الأنشطة الجماعية في "باسيفيك فيو" "تشارلز" الفرصة المثالية لتقليص قائمة المشتبه بهم، لكن لطفه يثير مخاوف "جولي".

بينما تستخدم "جولي" هدية فاخرة كطعم للسارق، يحاول "تشارلز" مد جسور التواصل مع "غلاديس". أما "فيرجينيا"، فتشجع "فلورنس" على الإنفاق من أجل شيء لطالما أرادته.

بينما يعاني مجتمع "باسيفيك فيو" من صدمة جرّاء خسارة مفاجئة، يبحر "تشارلز" في رحلة عاطفية مع "إميلي". فيما تفكر "ديدي" مليًا في عرض مغرٍ من الإدارة.

خلال جولة حول المواقع التاريخية في "سان فرانسيسكو"، يوطد "تشارلز" و"كالبرت" علاقتهما بتبادل الأحاديث عن الماضي والحاضر والمستقبل. أما "ديدي" و"جولي"، فتتشاجران وتهددان بعضهما.

بعد أن تكتمل قطع الأحجية، يواجه "تشارلز" صعوبة في كشف الهدف الحقيقي من وجوده في مجتمع "باسيفيك فيو". من جهتها، تساعده "إميلي" على تجاوز الماضي.