Buck est alité. Malade et atteint du virus de Cygnus, il aperçoit les dignitaires du quadrant delta chargés de négocier avec un peuple hostile : les sauriens. Mais une étrange aura entoure l'ambassadeur Cabot, le chef de la délégation. En fait, les sauriens ont un gadget ingénieux qui leur permet de prendre l'apparence des diplomates ...