Autor Martin Lamb hat seinen großen Traum noch nicht aufgegeben: Er hofft immer noch, dass sein letztes Drehbuch verfilmt wird. Sein Freund Joey hängt Plakate mit der Aufschrift „Suche einen Engel“ auf. Jonathan meldet sich bei Martin und Joey. Auch Hobbyproduzent Hadajak stößt zu der Gruppe. Voller Enthusiasmus beschließt man, Martins Drehbuch zu realisieren – mit „Engel“ Jonathan als Regisseur.

Frank Worton war einmal ein berühmter Schriftsteller. Nun bringen ihn Jonathan und Mark auf die Insel seiner Jugendträume. Am Strand glaubt er, seine große Liebe Genna wiederzuerkennen. Genna ist auch die Heldin seiner Romane. Doch Frank sieht alles durch die rosarote Brille der verklärenden Nostalgie. Keine einfache Situation für seinen Enkel Todd und dessen Frau Zoe, die ihn begleiten.