Ellinghamův odchod do Londýna se po narození syna odkládá na neurčito. Zvláště když Martin zjistí, že jeho nástupkyně dr. Dibbsová vykazuje řadu nedostatků a určuje chybné diagnózy nejen pacientům, ale i sobě. V ordinaci jí místo propuštěné Pauline pomáhá její manžel Gavin. Další doktorovo zdržení má na svědomí zpráva o náhlém úmrtí tety Joan.

Na Joanin pohřeb se dostaví i její sestra Ruth, která s překvapením zjišťuje, že celá farma teď patří jí. Rozhodne se proto, že nějaký čas zůstane, a dá tak svému synovci možnost, aby uvedl na pravou míru její chmurnou lékařskou diagnózu. Martin požádá Louisu, aby se s dítětem k němu nastěhovala, a dokonce uvažuje, že by oba vzal do Londýna.

Dr. Ellingham má novou recepční, mladou dívku Morwennu, která hned první den přijde do práce pozdě. Louisa i Martin jsou unavení z nevyspání kvůli neustále řvoucímu miminku. Teta Ruth má zase problémy se svým umělecky zaměřeným sousedem Michaelem Dunwichem. Michaelova matka má nevysvětlitelné žaludeční problémy, ale Martin odhalí jejich příčinu.

Portwenn žije připravovaným charitativním během, jehož organizaci má na starost policista Penhale. Událost vyprovokuje rivalitu mezi hospodou Berta Large a jeho konkurentem Markem. V městečku se také nečekaně zjeví Louisina matka, která se chce zapojit do výchovy jejího a doktorova syna. Problém jeho nespavosti hbitě vyřeší vlastním lektvarem.

Joe Penhale dostane nečekanou návštěvu, svoji bývalou ženu Maggie, která si nevzpomíná, že se rozešli. Nejdřív přistoupí na její hru, ale pak požádá o pomoc Martina. Ten musí také léčit Eleanořina přítele, rybáře Halea. Bert Large se snaží zachránit svou restauraci a vypůjčí si peníze od lichváře. Martinův a Louisin syn konečně dostane jméno.

Maggie, jíž se vrátila paměť, chce z Portwennu odejít, ale Penhale se snaží na ni zapůsobit, aby zůstala. Martin zjistí, že školník Coley se nadýchal oxidu uhelnatého a svou zmateností ohrožuje děti. Martin s Louisou se na ničem nemůžou shodnout, ani na maličkostech. Rozčilená Louisa se sbalí a i s malým Henrym odejde k matce.

Restaurace Berta Large je stále ve finančních těžkostech. A teď nemá z čeho splatit vypůjčené peníze a musí zrušit i plánovanou dobročinnou akci pro kočičí útulek. Poblázněná lékárnice Tishellová se snaží využít Louisina odchodu od Martina, zatímco doktor musí provést nouzovou operaci kýly Louisiny matky, když se sanitka opozdí.

Paní Tishellová, která ztrácí poslední zbytky soudnosti, unese malého doktorova syna. Louisa, teta Ruth i strážník Penhale pomáhají Martinovi únoskyni nalézt. Když ji objeví v opuštěném zámečku na pobřeží, Martin se překoná a předstírá, že opětuje její city, aby získal Jamese zpátky. Když se celá krkolomná operace podaří, Martin i Louisa se opět smíří.