Аня, живущая в Ленинграде 1940-х, обладает неконтролируемой сверхсилой. Загадочный иностранец Нойманн начинает охоту за девушкой.

Нойманн привозит Аню в немецкий приют, где живут особенные дети. Следователь Иван хочет вступить в отряд «М», чтобы найти девушку.

Высший свет рейха собирается на дне рождения Нойманна, где Аня демонстрирует свою силу. Иван с отрядом отправляется в Германию.

Нойманн рассказывает Ане о том, как был изгоем в детстве из-за своих способностей. Его помощница Катарина все больше ревнует.

После перестрелки в приюте Иван попадает в плен к Нойманну. Аня шокирована тем, что стало с еврейским мальчиком Борухом.

Иван с помощью Катарины пытается сбежать из замка. Аня должна применить силу, чтобы остановить кровопролитие и спасти свою жизнь.