Las visiones de Cordelia se están volviendo cada vez más dolorosas y comienzan a afectarla físicamente. Está casi al brode de la muerte, cuando Ángel descubre que Lilah está enviando esas dolorosas visiones, para forzar al vampiro a liberar a un hombre apresado en una dimensión alterna por Los Poderes.

Durante su cumpleaños, Cordelia tiene una visión tan dolorosa que cae en coma. Estando inconsciente, Cordy conoce a un demonio guía que le acompaña de vuelta atrás en el tiempo, permitiéndole elegir un camino diferente y así evitar el traspaso de las visiones que la están matando.

Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.

El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.