Cordelia se retrouve prisonnière d'une autre dimension. Angel, Wesley et Host tentent de la localiser pour lui venir en aide...

Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...

Un vieil homme condamné lance un sort de transfert de corps sur Angel. Il profite ensuite des nombreux plaisirs qu'offre un corps éternellement jeune à Los Angeles pendant qu'Angel, proche de la mort, tente de récupérer son corps.

La libération de Billy de l'enfer pour sauver Cordelia n'est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes. Et Wesley, infecté, reste seul avec Fred...

Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...

Angel prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son fils. Il ne supporte même pas que l'on s'approche de lui. Mais le bébé pleure facilement et le père a bien du mal à le calmer...

Un homme vient demander de l'aide à Angel pour retrouver son chien. Peu de temps après, l'hôtel est envahi par les limaces...

Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...

Trois mois ont passé depuis la disparition d'Angel et Cordélia. Tandis que Gunn et Fred mènent leur enquête sans succès, Wesley tient une piste sérieuse pour retrouver la trace d'Angel. Il retient Justine prisonnière pour qu'elle le mène jusqu'à l'endroit où le cercueil a été jeté à la mer...

Parallèlement à la recrudescence des phénomènes paranormaux, le mauvais pressentiment de Cordélia semble se confirmer. Quelque chose d'horrible approche, s'agrippe aux entrailles de la terre pour remonter et semer le chaos... Angel propose à Lilah d'unir leurs forces pour faire face à cette nouvelle menace...

La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...