Nach einer Vision Cordelias von einem angeblich bösartigen Dämon tötet Angel diesen. Er ahnt zunächst nicht, dass dieser Dämon der Beschützer der schwangeren Jo war, deren Tochter für eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse ausersehen ist. Als er seinen Irrtum erkennt, übernimmt er die Rolle als Jo’s Beschützer. Doch Jo hat kein Vertrauen zu ihm und taucht unter. Um sie zu finden und zu retten muss Angel eine heikle Aufgabe bestehen – und einen schweren Kampf gewinnen.

Cordelia und Wesley sollen für Angel einige Informationen über ein seit Jahrzehnten unbewohntes Hotel namens Hyperion beschaffen. Dabei erfahren sie, dass Angel 1952 selbst dort gewohnt hat. Zu der Zeit beunruhigte eine Verbrechens- und Suizidwelle die Gäste. Dabei geriet Angel unter Mordverdacht und wurde gelyncht. Nun beschwört Angel mit Cordelias und Wesleys Hilfe den Dämon, der seinerzeit die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, und tötet ihn.

Ein böser Deevak-Dämon scheint es auf Gunns Leute abgesehen zu haben. Doch Angels Informant Jameel hat die Flucht ergriffen, weil der Dämon auch hinter ihm her ist. Als Cordelia eine Vision hat, in der Gunn um sein Leben kämpfen muss, versucht sie, Angel zu erreichen – vergeblich. Daraufhin bewaffnet sie sich kurz entschlossen mit einer Streitaxt und fährt mit Angels Wagen zu Gunn. Als sie die Angreifer niederschlägt, begeht sie zu Gunns Leidwesen einen großen Fehler.

Angel wird von Alpträumen geplagt, in denen Darla eine herausragende Rolle spielt. Er ahnt nicht, dass sie mit ihrem Zauber selbst dafür gesorgt hat. Cordelia hat währenddessen eine Vision, in der eine junge Frau von zwei Männern gejagt wird. Angel macht sich sofort auf den Weg. Aber Bethany Chaulk verfügt über telekinetische Kräfte und kann sich selbst sehr gut helfen. Doch hin und wieder verliert sie die Kontrolle über diese Kräfte. Angel versucht, Bethany zu helfen.

Angel sehnt sich nach seiner alten Liebe Darla – nicht ahnend, dass sie sich mit der Kanzlei Wolfram & Hart verbündet hat und ihn ins Unglück stürzen will. Sie gaukelt ihm vor, eine glücklich verheiratete Frau zu sein. Dann stellt sie Angel eine Falle: Sie lässt „ihren Mann“ ermorden, schreit um Hilfe, so dass Angel am Tatort erscheint. Wenig später beschuldigt sie ihn vor den Polizisten, der Mörder zu sein. Angel hat keine andere Wahl, als mit Darla zu verschwinden.

Magnus Bryce, Großunternehmer für Zaubersprüche, braucht einen Leibwächter für seine Tochter Virginia. Seine etwas unorthodoxe Methode führt dazu, dass sich Wesley als Angel ausgibt, der gerade nicht anwesend ist. Virginia ist von ihrem neuen Bodyguard sehr angetan. Als Wesley sie dann zwei Mal vor einer Entführung bewahrt, ist es vollends um sie geschehen. Die beiden haben eine Liebesaffäre – und dies rettet Virginia später das Leben, als ein Jungfrauenopfer gefordert wird.

Darla wird nicht damit fertig, dass sie wieder ein Mensch ist und somit eine Seele hat. Zudem steckt sie in größter Gefahr, denn Holland Manners will sie, nachdem sie ihm nun nicht mehr nutzt, umbringen lassen. Von Lindsay erfährt Angel, wo Darla beseitigt werden soll. Im letzten Moment kann er eingreifen und sie retten. Danach bittet Darla Angel, sie wieder zum Vampir zu machen. Als er dies ablehnt, verlässt sie ihn und bittet ihn, unter keinen Umständen mehr nach ihr zu suchen.

Gunns Cousin Lester steckt ziemlich in der Klemme: Eigentlich wollte er bei einem Einbruch in das Museum für Naturgeschichte mitmachen, um das Leichentuch des Rahmon zu stehlen. Doch nun hat er Angst davor auszusteigen und schmuggelt Angel und Gunn in die Gruppe ein. Was beide jedoch nicht ahnen: Das Leichentuch hat magische Kräfte und macht alle Menschen, die in seine Nähe kommen, böse und wahnsinnig. Es beginnt ein gnadenloser Kampf um das unheilvolle Tuch.

Darla erfährt von der Kanzlei Wolfram & Hart, dass sie Syphilis im Endstadium hat. An dieser Krankheit wäre sie schon vor 400 Jahren gestorben, hätte der Meister sie nicht zum Vampir gemacht. In ihrer Verzweiflung möchte sich Darla wieder zum Blutsauger machen lassen – Angel kann dies gerade noch verhindern. Als er den Grund ihres Handelns erfährt, beschließt er ihr zu helfen: Wenn er eine dreiteilige Prüfung auf Leben und Tod besteht, wird Darla wahrscheinlich wieder gesund …

Angel ist verzweifelt – Drusilla hat Darla wieder zum Vampir gemacht. Um größeres Unheil abzuwenden, beschließt er, seine ehemalige Geliebte zu pfählen. Sofort sucht er Holland Manners Büro auf und erfährt, dass die beiden blutlechzenden Damen am Abend Gast bei einer Weinverkostung sind. Als die Gesuchten tatsächlich dort auftauchen, schließt Angel sie samt Holland und Lilah ein. Wesley, Cordelia und Gunn sind entsetzt über dieses Verhalten und reden Angel ins Gewissen …

Wesley, Cordelia und Gunn wissen nicht recht mit ihrem Rausschmiss umzugehen, beschließen aber nach einigem Zögern, auch ohne Angel weiterzumachen. Der wiederum hat es sich zum Ziel gesetzt, allein gegen Darla und Drusilla vorzugehen und sie endgültig zu vernichten. Gleich bei der ersten Konfrontation zündet er die beiden Vampire an, schafft es aber nicht, sie zu töten. Lindsey und Lilah werden währenddessen zu den neuen Leitern der Abteilung für Spezialprojekte befördert.

Angels Augenmerk gilt einer jungen Frau namens Anne, die scheinbar Kontakt zu Wolfram & Hart hat. Die Verdächtige leitet ein Obdachlosenheim für Jugendliche, das durch Spenden finanziert wird. Ausgerechnet Wolfram & Hart unterstützt diese Einrichtung tatkräftig, indem die Kanzlei die Jugendlichen z. B. kostenlos vor Gericht verteidigt. Außerdem will die Firma einen Wohltätigkeitsball veranstalten, bei dem die Anwälte allerdings nicht gerade Gutes im Sinn führen …

Der aufgeregte Conférencier stattet Angel einen Besuch ab. Er berichtet ihm, dass ein Mann in seiner Karaoke-Bar aufgetreten ist, aus dessen Gesang er erkennen konnte, dass in Kürze das Ende der Menschheit eintreten wird. Sofort machen sich die beiden auf die Suche nach dem Mann … Gunn, Cordelia und Wesley eröffnen nach ihrem Rausschmiss endlich ihr eigenes Büro. Virginia besorgt den drei Jungunternehmern ihren ersten Fall, den sie auch erfolgreich abschließen.

Anne nimmt ein verzweifeltes Pärchen in ihr Heim für obdachlose Jugendliche auf, von dem sie erfährt, dass Passanten auf der Straße grundlos von Polizisten angegriffen werden. Um der Sache auf den Grund zu gehen, bittet sie Gunn, den sie von früher kennt, um Hilfe. Dieser zieht mit zwei Freunden los, um einen derartigen Angriff mit der Kamera zu filmen. Als zufällig Wesley auftaucht und helfen möchte, wird er von einem der brutalen Polizisten angeschossen und schwer verletzt …

Angel erfährt vom Conférencier, dass Wolfram & Hart eine Inspektion durch ihre Senior-Partner bevorsteht. Der Abgesandte, ein Kleynach-Dämon, ist in Besitz des Ringes von Blacknil, der es ihm ermöglicht, sich zwischen den Dimensionen hin- und herzubewegen. Angel sieht in diesem Ring die Chance, zur Quelle des Bösen vorzudringen, um sie ein für allemal versiegen zu lassen. Aus diesem Grund macht er sich sofort auf den Weg, um ihn an sich zu bringen …

Angel, der endlich einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Darla gesetzt hat, rettet der verzweifelten Kate das Leben. Nachdem sie aus dem Polizeidienst entlassen wurde, wollte sie sich selbst umbringen. Währenddessen lauern der ahnungslosen Cordelia Skilosh-Dämonen auf und pflanzen ihr ein drittes Auge ein. Dabei handelt es sich um eine Art Eizelle, die Menschen brauchen, um die Dämonen-Brut austragen zu können. Cordelia befindet sich in höchster Gefahr!

Wesley, Gunn und Cordelia wissen noch nicht so recht, ob sie Angel wieder vertrauen können. Vor allem Cordelia ist noch immer verletzt und kann ihm nicht richtig verzeihen. Da taucht plötzlich ihre alte Freundin Harmony in L.A. auf, von der sie noch nicht weiß, dass sie zum Vampir geworden ist. Doch selbst als sie es erfährt, hält Cordelia zu ihr. Die wieder aufgetauchte Freundin soll sogar bei aktuellen Aufträgen mitarbeiten – was sich letztendlich als schlechte Idee erweist.

Auf Grund einer schrecklichen Vision schickt Cordelia Angel und seine Freunde los, um einen Mann zu finden, der sich selbst ein Auge ausstechen will. Allerdings bleiben alle Nachforschungen erfolglos. Erst als der Conférencier Angel rät, mit dem erst kürzlich beförderten Lindsey zusammenzuarbeiten, schließt sich der Kreis. Lindsey, der von Wolfram & Hart für seinen Fleiß mit einer neuen transplantierten Hand belohnt wurde, bringt die Jäger auf die richtige Spur …

Cordelia gelingt es, mit Hilfe einer Vision ein Dimensionsportal zu öffnen, durch das ein Dämon namens Landok kommt. Es ist der Cousin des Conférenciers, der eigentlich Krevlornswath, kurz Lorne, heißt. Trotz heftiger Familien-Streitereien gibt es Wichtigeres zu erledigen: Ein Drokken-Dämon, der ebenfalls durch das Dimensionstor in unsere Welt kam, muss eingefangen werden. Der Dämon ist rasch gefunden, allerdings wird Landok im Kampf gegen ihn schwer verletzt …

Angel, Wesley, Gunn und Lorne suchen Cordelia, die durch das Dimensionsportal in Lornes Heimatdimension Pylea gesaugt und von den Dorfbewohnern als Sklavin verkauft wurde. Während ihrer Gefangenschaft lernt Cordelia Winifred kennen, die bereits vor fünf Jahren zufällig in diese Dimension gelang. Als Cordelia eine Vision hat und den Dorfbewohnern davon erzählt, glauben die, sie wäre mit der Gabe des Zweiten Gesichtes verflucht. Ein Test mit ihr bringt Unglaubliches zu Tage!

Cordelia, die neue Herrscherin Pyleas, befreit Angel, Wesley, Gunn und den Conférencier aus ihrer Gefangenschaft. Die Freunde suchen sogleich einen Weg, wie sie wieder durch das Portal zu ihrer heimischen Dimension kommen könnten. In der Zwischenzeit verscherzt Angel es sich mit den Dorfbewohnern und muss mit Winifred fliehen. Auch Cordelia handelt gegen den Willen der Priester und bekommt zur Abschreckung den Kopf des Conférenciers auf einem Silbertablett serviert.

Angel und seine Freunde schaffen es, dass der Conférencier seinen Körper zurückbekommt und somit weiterleben kann. Außerdem tötet Cordelia den Oberpriester Silas und erklärt Groosalugg ihre Pläne zur Befreiung Pyleas. Danach ist es Zeit aufzubrechen, und die Freunde kehren mit Hilfe der richtigen Formel in ihre Heimatdimension zurück. Allerdings wartet im Hotel bereits eine böse Überraschung auf sie: Willow hat schlechte Nachrichten …

Durch eine Vision von Cordelia werden Angel und seine Freunde auf eine Vampirbande aufmerksam, die Studenten umgebracht hat. Angel gelingt es, die Vampire zu stellen und deren Anführerin Elisabeth, die er aus früheren Tagen kennt, zu töten. Als Elisabeths Ex-Geliebter James jedoch erfährt, wer seine große Liebe auf dem Gewissen hat, schwört er bittere Rache: Er lässt sich durch einen chirurgischen Eingriff unbesiegbar machen und verfolgt nun Angel und Cordelia.

Cordelias Visionen verlaufen plötzlich anfallsartig und bereiten ihr körperliche Verletzungen. Angel und seine Freunde geraten durch Cornelias Hinweise in den Besitz zweier Gegenstände, die das Reisen in andere Dimensionen ermöglichen. Als Angel Lilah Morgan als Drahtzieherin der tödlichen Visionen entdeckt, versucht sie, ihn zu erpressen: Cordelia soll erst wieder gesund werden, wenn Angel einen jungen Mann aus einem Höllengefängnis in einer anderen Dimension befreit.

Als Informant Merl in seiner Wohnung tot aufgefunden wird, ermitteln die Freunde und stoßen auf scheinbar völlig unmotivierte und bestialische Morde an Dämonen. Inzwischen hat Gunn seine alte Gang besucht und lernt dort den Neuzugang Gio kennen, der ihn heftig wegen seiner Freundschaft zu Angel kritisiert. Gunn muss schockiert erkennen, dass seine Ex-Kumpel fanatisch und wahllos alle Dämonen töten, die ihnen über den Weg laufen. So ist auch Angel in größter Gefahr!

Winifred hat sich unsterblich in Angel verliebt, doch Angel drückt sich vor einer Aussprache, was sein Schicksal und die Liebe betrifft. Als mehrere junge Männer auf mysteriöse Weise ums Leben kommen, besucht Angel ein Seniorenheim, um den alten Marcus Roscoe zu befragen. Nicht ahnend, dass dieser sich durch einen Körpertauschzauber seines Körpers bemächtigt, mutiert Angel daraufhin – zur Verwunderung seiner Freunde – zum eifrigen Schürzenjäger …

Als Angel mit Fred zum Essen geht, werden sie von einem Dämon gestört. Die beiden machen Jagd auf ihn und kommen mit dessen Kopf als Trophäe ins Hotel zurück. Dort warten bereits Freds Eltern, die zusammen mit ihr nach Texas zurückfliegen wollen. Doch wenig später greifen wiederholt Rieseninsekten die Freunde im Hotel an. Keiner weiß, woher die aggressiven Biester kommen, bis Fred begreift, dass der Dämonenkopf die Brutstätte für den mörderischen Insektennachwuchs ist.

Als Billy, den Angel für Wolfram & Hart aus der Hölle retten musste, wieder auftaucht, verfallen alle Männer, die mit ihm in Kontakt geraten, in wilde Raserei: Sie greifen Frauen an – und das zum Teil mit tödlichen Folgen. Auch Wesley und Gunn werden so binnen kürzester Zeit zu aggressiven Wüterichen, die es auf Fred abgesehen haben. Einzig Angel kann der Kontakt mit Billy nichts anhaben. Wird es ihm gelingen, den dämonischen Jüngling mit der fatalen Wirkung zu besiegen?

Nach einer Prophezeiung droht schon bald ein als „Trochlon“ bezeichnetes Wesen auf der Welt zu erscheinen und den Untergang der Menschheit zu besiegeln. Als Fred schließlich den Zeitpunkt der prophezeiten Katastrophe errechnet, erweckt zeitgleich ein Dämon Angels alten Erzfeind Holtz zum Leben, der nun Jagd auf den „Jäger der Finsternis“ macht. Währenddessen kehrt Darla nach L.A. zurück und sorgt mit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft für eine große Überraschung.

Daniel Holtz ist von einem Dämon aus dem 18. ins 21. Jahrhundert befördert worden. Er will sich an Darla und Angel zu rächen, die beide seine ganze Familie auf grausamste Weise getötet hatten. Währenddessen ist man bei Wolfram & Hart entsetzt über Darlas Schwangerschaft, denn niemand weiß, ob es sich bei dem ungeborenen Kind nicht um ein unheilvolles Wesen handelt. Also versucht Lilah kurzentschlossen, Paramilitärs einzusetzen, um die werdende Mutter zu töten.

Der hinterliste Dämon Sahjan hat Angels alten Todfeind Holtz in die Gegenwart gezaubert, um den Vampir endgültig aus dem Weg zu schaffen. Angel kann gerade noch rechtzeitig fliehen, doch Wesley, Gunn, Cordelia, Fred und die hochschwangere Darla müssen sich dem Kampf gegen die Schergen des Vampirjägers Holtz stellen. Darla nutzt das Chaos, um sich mit einem Auto aus dem Staub zu machen. Als Angel sie findet, macht sie ihm klar, dass sie das Kind nicht gebären wird …

Angel und seine Freunde halten sich immer noch im Hotel auf, denn Vampirsekten, Motorradgangs und Dämonen-Orden sind nach wie vor hinter dem Sohn von Angel und Darla her. Schließlich greift Angel zu einem Trick: Er gibt vor, das Kind an einen anderen Ort zu bringen und lenkt so die Aufmerksamkeit der Belagerer auf sich, die ihm prompt folgen. In einer verlassenen Mine hat Angel dann eine explosive Überraschung für die Verfolger parat. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt.

Als Cordelia erneut eine heftige Vision hat, befindet sie sich plötzlich in einer Astralebene, die sie für andere unsichtbar und unhörbar macht. Skip, der sympathische Wächter der Unterwelt, stellt Cordelia nun vor die Wahl: Entweder muss sie mit ihrer nächsten Vision sterben oder ihr großer Traum, ein Fernsehstar zu werden, geht in Erfüllung. Cordelia wählt das neue Leben als TV-Star, doch schon bald bereut sie ihre Wahl sehr – bis ihr Skip einen weiteren Vorschlag macht.

Angel möchte seinen Sohn für die Zukunft gut versorgt wissen und will daher mehr Aufträge akquirieren. Nach einer massiven Werbekampagne für „Angel Investigations“ ist dann die Resonanz so groß, dass sich das Team aufteilen muss. Fred und Lorne gehen daher allein zu den Nadrahs – einer Gruppe undurchsichtiger Wesen – und geraten dabei in höchste Gefahr. Als dann auch noch Cordelia und Connor in die Gewalt der Nadrahs fallen, ist der Schock bei allen ziemlich groß.

Angel lädt seine Freunde ins klassische Ballett ein. Gunn wäre zwar lieber zu einer Popgruppe gegangen, doch dann ist auch er von der Vorstellung begeistert. Angel glaubt, dass er das Ensemble schon einmal im Jahre 1890 gesehen hat. Als er mit Cordelia in die Garderobe der Primaballerina geht, geraten beide durch eine Zeitverschiebung in die Vergangenheit – mitten hinein in eine Liebesgeschichte. Dabei bemerkt Angel, dass er für Cordelia mehr als nur Freundschaft empfindet.

Als plötzlich der Groosalugg aus der mittelalterlichen Pylea-Dimension in Los Angeles auftaucht, ist Cordelia begeistert, denn „Groo“ war damals ihr Beinahe-Liebhaber. Kein Wunder also, dass Angel den Helden aus der anderen Dimension als Konkurrenten sieht. Auch Wesley ist eifersüchtig, hat er doch bemerkt, dass sich Gunn und Fred ineinander verliebt haben. Inzwischen ist Angel auf eine erschreckende Übersetzungsvariante der niazianischen Prophezeiung gestoßen.

Wesley befürchtet immer mehr, dass die Prophezeiung, Angel würde seinen Sohn Connor töten, tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Angel aber geht so richtig in seiner Vaterrolle auf und umsorgt den Kleinen rührend. Doch Wesley braucht endgültig Gewissheit und vollzieht deshalb ein Erweckungsritual, das den allwissenden Geist „Loa“ zu Hilfe ruft. Dieser jedoch bestätigt Wesleys Befürchtung: Voranzeichen der Kindstötung seien ein Erdbeben, Feuer und Blut!

Seit geraumer Zeit trinkt Angel besonders viel Blut und verhält sich in der Folge äußerst aggressiv. Als er sogar seinem Sohn Connor gegenüber genervt reagiert, sind sich seine Freunde einig, dass etwas nicht stimmen kann. Ihr Verdacht erweist sich als richtig: Das Schweineblut, von dem sich Angel ernährt, enthält Spuren von Connors Blut. Während der Vampir die mutmaßliche Täterin Lilah zur Rede stellt, schlitzt Justine Wesley die Kehle auf und entführt Connor …

Angel leidet unsagbar unter dem Verlust seines Sohnes und versucht, den Schmerz durch Rache zu kompensieren. Den Hauptschuldigen sieht der Vampir in Wesley, der sich mit Holtz getroffen hat. Doch bevor er sich seines ehemaligen Freundes annimmt, will er Vergeltung an Sahjhan üben. Dieser hat offen zugegeben, die Prophezeiung umgeschrieben zu haben, die einst seinen Tod durch die Hand von Angels Sohn voraussagte. Gemeinsam mit Justine beginnt Angel seinen Rachefeldzug …

Eine große Liebe scheint gescheitert: Gunn trennt sich von Fred, nachdem er sie übelst beschimpft hat. Fred ist sich sicher, dass er das nur getan hat, weil er in großen Schwierigkeiten ist und sie nicht mit seinen Problemen belasten wollte. Tatsächlich hat Gunn vor sieben Jahren dem Casinobesitzer und „Seelsauger“ Jenoff seine Seele verpfändet, um an einen Truck zu kommen, den er im Kampf gegen das Böse brauchte. Nun soll er den Preis dafür bezahlen …

Angels verbotene Zauberei bleibt nicht ohne Folgen: Durch den entstandenen Spalt zwischen den Dimensionen gelangen mysteriöse Quallenwesen in das Hotel und bemächtigen sich des Körpers eines Kunden. Als eines der Wesen auch noch von Fred Besitz ergreift, ist guter Rat teuer. Gunn bittet in seiner Verzweiflung Wesley um Hilfe, der ihm schließlich den entscheidenden Tipp gibt. Doch bevor das Wesen vernichtet wird, gibt es noch eine interessante Information preis …

Connor ist es noch vor seinem Vater gelungen, durch den Spalt zwischen den Dimensionen zurückzukehren. Kaum angekommen, trifft er auf die drogensüchtige Sunny, die von ihrem Dealer Tyke attackiert wird. Als er die junge Frau rettet, zieht er den Zorn des Angreifers auf sich – Tyke will tödliche Rache! Unterdessen erhält Wesley, der noch immer von seinem Team gemieden wird, Besuch von Lilah. Die Anwältin will den Verstoßenen zur Mitarbeit bei Wolfram & Hart überreden …

Holtz will seinen Ziehsohn Connor an Angel, seinen wahren Vater, zurückgeben. Trotz seiner Hassgefühle geht Connor auf Angel zu, und beide stellen nach einem Kampf gegen Lilahs Vampire fest, dass sie vieles verbindet. Es kommt zur Aussprache zwischen Angel und Holtz, bei dem beide ihre Fehler eingestehen. Angel glaubt nun, dass Connor bei ihm bleiben wird – doch Holtz hat andere Pläne: Er lässt sich von Justine töten. Es soll so aussehen, als hätte ihn ein Vampir gebissen …

Angel ist glücklich, denn Holtz ist bereit, die Stadt zu verlassen und Connor zu ihm zu schicken. Allerdings durchkreuzt Justine diese Pläne: Sie tötet Holtz und erzählt Connor, Angel habe seinen Ziehvater getötet. Connor schwört blutige Rache und macht sich auf die Suche nach Angel … Inzwischen hat Cordelia erkannt, dass ihr Herz einzig und allein Angel gehört, doch noch vor ihrem Date mit ihm wird sie von den Mächten der Ewigkeit in eine andere Dimension abberufen.

Gunn und Fred suchen seit nun mehr als drei Monaten nach Angel, der von Connor und Justine in einer Kiste im Meer versenkt wurde. Allerdings scheinen sie bei der verzweifelten Suche nicht weiterzukommen, bis Wesley Justine gefangen nimmt und mit ihrer Hilfe Angel aus seinem Gefängnis unter Wasser befreit. Dieser hat nach seiner Rettung nur ein Ziel: Er will Cordelia wiederfinden, die mittlerweile als höheres Wesen in einer anderen Dimension festsitzt …

Auf der Suche nach Cordy erhält Angel den Hinweis, dass die Halbgöttin Dinza ihm weiterhelfen kann. Von ihr erfährt er von der „Achse der Pythia“: eine Statue, mit deren Hilfe man in andere Dimensionen blicken kann. Angel macht sich auf den Weg, das Objekt zu stehlen, doch Gwen, eine junge Profidiebin mit speziellen Kräften, kommt ihm zuvor. Als Angel die Statue von Gwen stehlen will, tappen die beiden in eine Falle, die Gwens Auftraggeber Elliot ihnen gestellt hat …

Angel, Gunn und Fred fahren nach Las Vegas, um Lorne, der dort in einer Casinoshow arbeitet, zu besuchen. Sie finden heraus, dass Lorne dort von dem skrupellosen Casinobesitzer DeMarco festgehalten wird, um bei einer Show die Schicksale des Publikums zu lesen. Den Leuten wird mit Hilfe von schwarzer Magie ihre Zukunft entzogen und sie werden zu willenlosen Zombies. Auch Angel wird Opfer dieses magischen Zukunftsdiebstahls …

Cordelia ist aus der fremden Dimension zurückgekehrt, allerdings hat sie ihr Gedächtnis verloren. Mit Hilfe von Lorne versucht Angel Licht ins Dunkel ihrer Amnesie zu bringen: Lorne liest in ihren Gedanken und sieht, wie das ultimativ Böse sich der Welt nähert! Connor ist der Einzige, dem Cordy vertraut, daher zieht sie zu ihm. Währenddessen wird Lorne von einer Einsatztruppe von Wolfram und Hart überfallen. Sie wollen wissen, was er in Erfahrung bringen konnte …

Fred interessiert sich wieder für theoretische Physik, ihr einstiges Studienfach, und wird zu einem Vortrag an ihre ehemalige Universität eingeladen. Ihr alter Mentor, Professor Seidel, ist sehr erfreut Fred wiederzusehen. Als sich bei Freds Vortrag über ihr ein Portal zu einer anderen Dimension öffnet, können Gunn und Angel sie gerade noch davor retten, in eine Höllendimension gerissen zu werden. Sie erfährt, dass Professor Seidel der Übeltäter ist und schwört, ihn zu töten …

Mit Hilfe einer Flasche, die einen Erinnerungszauber enthält, möchte Lorne Cordelias Amnesie heilen. Alle müssen an dem Ritual teilnehmen, damit Cordy ihr Gedächtnis zurückerhält. Als Cordelia aus Versehen die Flasche zertritt, unterbricht sie den Zauber. Alle haben den Kenntnisstand ihres 17-jährigen Ichs: Angel weiß nicht, dass er ein Vampir ist, und Cordy ist wieder die alte Sunnydale- Zicke. Doch das Schlimmste: Die Freunde kennen sich untereinander nicht mehr!

In L.A. häufen sich paranormale Erscheinungen, denn die Ankunft des Bösen aus Cordelias Visionen steht kurz bevor. Angel setzt alles daran, den bedrohlichen Ankömmling aufzuhalten und überredet Lilah, ihm die Kenntnisse aus Lornes Kopf zur Verfügung zu stellen. Der Dämon ist mächtiger als gedacht und liefert sich mit Angel und seinen Freunden einen erbitterten Kampf. Während das Ende der Welt naht, finden Cordelia und Conner als Liebende zusammen …

Connor begibt sich zu Wolfram und Hart, um mehr über den Dämon herauszufinden. Er vermutet, dass es zwischen ihm und dem Wesen eine persönliche Beziehung gibt, weil der Dämon exakt an seinem Geburtsort aus der Erde gebrochen ist. Doch auch der Dämon dringt bei Wolfram und Hart ein und tötet dort alle Mitarbeiter, die sich daraufhin in Zombies verwandeln. Angel bricht mit seinem Team auf, um Connor mit Hilfe des Wesens aus dem mysteriösen weißen Zimmer zu retten …

Der mächtige Dämon, der gekommen ist, um die Welt ins Verderben zu stürzen, plant, das Sonnenlicht auszulöschen. So könnte er aus der Erde einen Dämonenplaneten machen. Um die Sonne zu verdunkeln, muss er die fünf Hüter des Sonnenlichts töten. Angel und seine Freunde können den fünften Hüter gerade noch vor dem Monsterdämon retten und nehmen ihn mit ins Hotel. Dort wird er umgebracht! Der Verdacht fällt auf jemanden aus der Gruppe, der mit dem Dämon unter einer Decke steckt …

Wesley holt einen Schamanen ins Hotel, der Angel wieder zu Angelus machen soll. Die Gruppe erhofft sich, dass Angelus ihnen mehr über den Dämon berichten kann, weil er sein Verbündeter ist. Angel fällt während der Zeremonie in einen Hypnosetraum, in dessen Verlauf er zusammen mit Connor den Dämon tötet und mit Cordelia zusammenkommt. Während Angel mit Cordelia schläft, entschwindet ihm seine Seele. Er wacht aus dem Hypnosetraum auf und ist wieder zu Angelus geworden …

Angelus ist zurück. Wesley versucht, mit seiner Hilfe etwas über den gefährlichen Dämon herauszufinden. Doch Angelus spielt das Team gegeneinander aus und erzählt peinliche Geheimnisse, die er noch von Angel weiß. Die aufgehetzte Gruppe erfährt von einem Orden nordischer Priesterinnen, die den Dämon einst verbannt hatten. Als sie dort eintreffen, hat der Dämon die Priesterinnen aber bereits getötet. Wesley möchte Angel wieder zurückholen, doch dessen Seele ist verschwunden …

Wesley sucht nach einer Möglichkeit, Angelus – ohne die verschwundene Seele – wieder in Angel zu verwandeln. In einer Vision sieht Cordelia ein Ritual, mit dem dies möglich ist. Zunächst scheint es zu funktionieren, doch schnell wird klar: Er ist immer noch Angelus! Unterdessen findet Wesley etwas Wichtiges über den großen Dämon heraus. Es heißt, das Biest hat einen sehr mächtigen Gebieter. Um den Dämon zu töten, muss erst der Gebieter umgebracht werden …

Angelus ist frei, und Wesley setzt alles daran, ihn lebend zu fangen. Dazu holt er sich Faith aus dem Gefängnis. Ihr gelingt es, Angelus aufzuspüren, doch dabei trifft sie auf das Biest, das Faith beinahe umbringt. Angelus greift das Biest an und kann es töten. Das Sonnenlicht kehrt zurück, und die Welt scheint wieder in Ordnung. Allerdings wandelt der Gebieter des Biestes nach wie vor auf der Erde. Was keiner ahnt: Es ist Cordelia – die auch noch ein Kind von Connor erwartet!

Angelus ist auf der Suche nach dem Meister des Biestes, das er getötet hat. Dabei hört er eine geheimnisvolle Stimme in seinem Kopf: Sie gehört Cordelia, die telepathisch Kontakt mit ihm aufnimmt … Cordelia, die in Wahrheit die Gebieterin des Biestes ist, verbietet Connor, irgendwem von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Wesley und Faith spüren Angelus auf, und es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem Faith von Angelus gebissen wird …

Angelus wurde gefangen, da ihn Faith bei einem Kampf ausgetrickst hat. Kurz bevor Angelus sie gebissen hat, spritzte sie sich eine Droge mit dem Namen Orpheus. Angelus und Faith fallen daraufhin ins Koma und treffen sich auf einer spirituellen Ebene wieder. Auch Angel kommt in diesem Traum vor. Er versucht, Faith zum Aufwachen zu überreden, da sie sonst sterben wird. Indes trifft Willow im Hotel ein und bietet ihre Hilfe an, denn Angel hat seine Seele noch nicht wiederbekommen.

Alle sind von Cordelias Schwangerschaft geschockt. Besonders Lorne kann es nicht glauben, da er nichts davon gespürt hat. Er beginnt, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln und möchte ein Ritual durchführen, dass sie ihm zurückbringt. Cordelia befürchtet, dass Lorne, wenn er wieder über seine Gabe verfügt, sie als Meisterin des Biestes und Lilahs Mörderin enttarnen könnte. Sie beschließt, Lorne während des Rituals zu töten …

Connor befreit Cordelia und diese bittet ihn, ihr das Blut einer Jungfrau zu bringen, um die Geburt zu beschleunigen. Als Connor ein junges Mädchen verschleppt, erscheint ihm seine Mutter, die ihn davon abhalten will. Doch Connor hört nicht auf sie, und Cordelia tötet das Mädchen. In diesem Augenblick kommt Angel hinzu, doch die Geburt ist bereits im Gange und eine Frau von seltener Schönheit entsteigt einem grellen Lichtblitz. Mit ihrer Geburt bricht ein neues Zeitalter an …

Die schöne Jasmine, das von Cordelia geborene Wesen, zieht mit ihrer Anmut alle in ihren Bann und jeder fällt vor ihr auf die Knie. Doch nicht alle beten Jasmine wie eine Göttin an. Ein Mann attackiert die neue Erlöserin und wird von Angel fast zu Tode geprügelt. Wenig später sieht auch Fred das wahre Gesicht von Jasmine: eine verwesende, von Würmern zerfressene Fratze. Geschockt sucht sie den Angreifer auf, der ihr offenbart, dass sie auserkoren sei, das Monster zu töten …

Fred, die als einzige die Wahrheit über Jasmine kennt, ist auf der Flucht. Indes baut Jasmine ihren teuflischen Einfluss weiter aus. Fred findet heraus, dass sie Jasmines wahres Ich sehen kann, weil sie mit ihrem Blut in Berührung gekommen ist. Sie versucht, Jasmine zu töten, doch die Kugel geht durch ihre Schulter und trifft Angel, der nun auch das wahre Gesicht des Monsters sehen kann. Gemeinsam mit Fred will er nun die Menschen aus Jasmines Bann befreien …

Angel und seine Freunde flüchten in die Kanalisation. Dort treffen sie einige Menschen, die sich vor Vampiren verstecken und nichts von Jasmine wissen. Sie berichten von einem Monster, das in den Gängen haust. Gemeinsam gehen sie auf die Jagd, und Wesley wird von dem Wesen geschnappt. Es verrät ihm, dass man Jasmines Bann mit ihrem wahren Namen brechen kann – dieser wird von einem Priester gehütet. Angel macht sich sofort auf, den Priester zu finden …

Jasmine steht kurz davor, mit einer Pressekonferenz die Weltherrschaft zu übernehmen. Obwohl Connor Jasmines wahres Gesicht sieht, nimmt er Wesley, Lorne, Fred und Gun gefangen. Unterdessen kämpft Angel in der fremden Dimension mit dem Wächter, der als einziger Jasmines wahren Namen kennt. Rechtzeitig zur Pressekonferenz kommt Angel mit dem Kopf des Wächters zurück, der Jasmines Bann bricht, indem er ihren wirklichen Namen ausspricht. Es kommt zum dramatischen Showdown …

Lilah ist zurück und unterbreitet Angel und seinem Team ein verlockendes Angebot: Die Seniorpartner von Wolfram und Hart haben beschlossen, die Niederlassung in L. A. dem ‚Team Angel‘ zu übertragen. Dann dreht Connor durch und nimmt Geiseln in einem Kaufhaus. Er droht damit, seine Gefangenen umzubringen. Angel nimmt daraufhin das Angebot von Wolfram und Hart an, aber nur, wenn diese Connors Gedächtnis löschen, um ihm ein Leben in einer normalen Familie zu ermöglichen …