Connor ist es noch vor seinem Vater gelungen, durch den Spalt zwischen den Dimensionen zurückzukehren. Kaum angekommen, trifft er auf die drogensüchtige Sunny, die von ihrem Dealer Tyke attackiert wird. Als er die junge Frau rettet, zieht er den Zorn des Angreifers auf sich – Tyke will tödliche Rache! Unterdessen erhält Wesley, der noch immer von seinem Team gemieden wird, Besuch von Lilah. Die Anwältin will den Verstoßenen zur Mitarbeit bei Wolfram & Hart überreden …