Angel, der seiner Gegnerin Faith das Leben gerettet hat, will sie dazu bewegen, sich zu ändern. Doch inzwischen haben deren Auftraggeber, die Anwälte von Wolfram und Hart, einen anderen Dämon auf Faith angesetzt. Mit Angels Hilfe kann der Dämon besiegt werden. Weinend liegt die verzweifelte Faith in Angels Armen – als plötzlich Buffy auftaucht. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Angel und Buffy, und sie müssen erkennen, dass sie sich weit voneinander entfernt haben.