Alors que l'agence reçoit la visite de Buffy, un démon surgit par la fenêtre. Buffy et Angel le poursuivent jusque dans les égouts de la ville. Aux aguets, il attaque Angel et lui coupe la main avant d'être mortellement blessé. Son sang mélangé à celui d'Angel transforme ce dernier en simple humain...Cross-over avec Buffy.