Angel et ses amis travaillent désormais chez Wolfram & Hart. Pour eux, ce prestigieux cabinet d'avocats est une arme puissante qu'ils espèrent utiliser pour faire le Bien. Mais déjà, Angel se heurte aux fonctionnements internes et protocoles divers qui l'empêchent d'agir à sa guise. A son bureau, Angel fait la connaissance d'Eve, une mystérieuse et troublante jeune femme qui sert d'agent de liaison entre les Principaux Associés et lui. La mission du vampire ne va pas être facile. Et pour couronner le tout, il découvre que Wesley a engagé Harmony, venue tout droit de Sunnydale, pour être sa secrétaire particulière...

Alors que tout le monde le croyait mort avalé par la Bouche de l'Enfer à Sunnydale, Spike réapparaît comme par magie dans les locaux de Wolfram & Hart, sorti d'une amulette expédiée à Angel. Bien vite le vampire décolorée se rend compte qu'il est une sorte de fantôme. Stupéfait, tout le monde essaie de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Entretemps, Spike, qui n'a nul endroit où aller, suit Angel, son ennemi de toujours, comme son ombre...

Un soir de plein lune, une jeune femme se fait agresser par un loup-garou. Angel, qui entend les cris, vole à son secours et tue la bête. Pendant la lutte, la victime en a profité pour s'éclipser et rentrer chez elle sans demander son reste. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le monstre l'a mordue et qu'elle se transformera à son tour en loup-garou la nuit prochaine. Elle est désormais un danger pour sa famille. Angel veut la retrouver avant qu'il ne soit trop tard...

Spike disparaît de plus en plus souvent. Sentant l'appel de l'enfer et de la damnation, il demande l'aide Fred. Celle-ci se met alors au travail afin de trouver un moyen pour lui redonner sa forme matérielle. Mais le temps leur est compté... et Angel, qui espère bien se débarrasser de son éternel rival, va-t-il laisser Fred utiliser les fonds de Wolfram & Hart pour sauver le vampire décoloré ?

C'est le 1er Halloween de l'équipe d'Angel chez Wolfram & Hart. Stressé, Lorne prend en charge toutes les préparations pour organiser une fête. Malheureusement, les clients n'ont pas répondu à l'invitation. Déjà, au sein du cabinet, Angel, Wes, Fred et Gunn ne sont pas motivés pour participer à cette fête. Lorne tente alors de convaincre ses amis de l'importance d'une telle soirée pour Wolfram & Hart...

A la direction de Wolfram & Hart, Angel se sent quelque peu déconnecté de la réalité. Il a bien du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Il n'est plus le 'champion' qu'il était, le héros toujours prêt à sauver une vie... Plusieurs victimes sont retrouvées à Los Angeles avec le coeur arraché. C'est une bonne occasion pour Angel de mener une enquête sur le terrain et se retrouver au coeur de l'action...

Alors qu'elle accompagnait Wesley pour l'aider à infiltrer un réseau de trafic d'armes, Fred est blessée. Angel, furieux, accable Wesley de son irresponsabilité d'avoir mis la jeune femme en danger... Wesley reçoit la visite surprenante de son illustre père qui entend l'évaluer dans le but de le réintégrer au sein du Conseil des Observateurs...

Après avoir ouvert un colis qui lui était destiné, Spike retrouve étrangement sa forme corporelle. Et au même moment, le système informatique de Wolfram & Hart devient défectueux... Eve semble avoir une théorie : selon elle, les événements seraient liés à la prophétie Shanshu qui dit qu'un vampire avec une âme jouera un rôle capital dans l'apocalypse. L'existence de deux vampires avec une âme bouleverserait l'ordre des choses. Une situation qui ne fait qu'amplifier la rivalité entre Angel et Spike...

Harmony broie du noir. Malgré ses efforts pour ne pas être 'mauvaise', elle ne parvient pas à se faire des amis. Sa voisine l'ignore quand elles se croisent dans le couloir, ses collègues de travail l'évitent et Angel ne semble pas satisfait de son travail. Et après avoir abordé un homme dans un bar, elle se réveille dans son lit avec le cadavre de ce dernier à ses côtés. Ne se souvenant pas de ce qui s'est passé et craignant la Tolérance Zéro appliquée chez Wolfram & Hart, elle décide de se débarrasser du corps...

Lindsey et Eve complotent dans le plus grand secret... Tandis que l'ancien avocat de Wolfram & Hart pousse Spike à sauver des vies humaines, Angel, de son côté, est au plus mal. Le vampire est assailli par divers cauchemars et hallucinations qui reflètent son sentiment d'inutilité...

Angel et ses amis sont alertés qu'une femme s'est enfuie d'un asile psychiatrique en laissant deux cadavres derrière elle. Possédée par un démon, cette fugueuse serait un danger pour la société. Immédiatement sur l'affaire, Angel doit faire face à Spike qui mène son enquête en parallèle... à sa façon. Mais c'est en Andrew qu'ils vont trouver une aide inattendue...

Angel en a ras-le-bol de Wolfram & Hart. Alors qu'il s'apprête à démissionner, il reçoit un appel de Cordelia. La jeune femme serait sortie du coma. A l'hôpital, Angel et Wesley trouvent une Cordelia en pleine forme qui les met en garde contre un danger... La jeune femme découvre avec stupeur que ses amis travaillent désormais pour Wolfram & Hart, leur ennemi, et que Spike a une âme et combat du côté des gentils... Eve, inquiète de la présence de Cordelia, alerte Lindsey qu'ils doivent changer leurs plans...

Un inconnu s'introduit dans les locaux de Wolfram & Hart où il s'occupe tour à tour de Fred, Wesley et les autres, avant de retrouver Angel, qu'il a a connu autrefois - en 1943 - alors qu'il travaillait dans un sous-marin américain plongé dans les profondeurs de l'océan. Angel avait été envoyé en mission spéciale à bord par une section secrète appelée 'Initiative pour la Recherche Démoniaque'...

11 enfants entre 5 et 8 ans ont été hospitalisés aux cours des trois dernières semaines à cause d'évanouissements brutaux. Aucun d'entre eux ne s'est réveillé mais leurs visages sont restés figés avec un sourire diabolique ! L'affaire parvient jusqu'à Wolfram & Hart. Après avoir découvert que tous les enfants regardaient la même émission de marionnettes, Angel décide d'enquêter pour s'occuper...

Pendant que Gunn et Wesley s'interrogent sur ce qu'a pu devenir Lindsey MacDonald, Fred découvre au labo un mystérieux sarcophage qui lui a été livré anonymement. A son contact, un agent parasite s'infiltre en elle et l'affaiblit, la vidant peu à peu comme un coquillage pour prendre possession de son corps. Toute l'équipe s'unit pour sauver la jeune femme. Wesley, impuissant face aux souffrances de sa bien-aimée, tente d'en savoir plus...

Wesley assiste à la métamorphose de Fred en Illyria. Le grand monarque et guerrier de l'Age des Démons est revenu à la vie dans l'enveloppe de Fred et découvre un monde dominé par les hommes. Illyria manifeste un dégoût pour l'humanité et fait preuve de pouvoirs étonnants... Pendant qu'Angel et Spike semblent convaincus que l'âme de Fred est intacte et qu'il existe un moyen de la faire revenir, Illyria part à la recherche de son temple afin de rassembler son armée...

Afin de découvrir ce que mijotent les Partenaires Principaux, Angel et Spike questionnent Eve. Celle-ci refuse d'abord de coopérer ; mais lorsqu'elle réalise que les Partenaires Principaux sont sur le point de la retrouver, elle prend la fuite avec les deux vampires... De son côté, Gunn est rongé par le remord depuis qu'il sait que ce qui est arrivé à Fred est la conséquence de ses propres actes...

Angel et Wesley confient à Spike la mission de tester Illyria... Les Reilly s'adressent à Wolfram & Hart pour obtenir de l'aide afin de comprendre comment ça se fait que leur fils est indemne après avoir été renversé par une voiture. Ils ont la sensation que leur garçon est différent. Wes s'apprête à prendre l'affaire lorsqu'Angel s'interpose. Il vient en effet de reconnaître en ce garçon son propre fils, Connor, à qui il a offert une vie nouvelle, loin des monstres...

Pendant qu'Illyria est allée délivrer Gunn prisonnier dans une dimension infernale, Wesley soumet à Angel l'idée d'intégrer celle-ci dans l'équipe. Mais Illyria est incontrôlable ! Autrefois reine d'un monde démoniaque, elle étouffe dans ce monde dominé par les hommes, des créatures qu'elle déteste...

Wesley se retrouve dans une position délicate lorsque les parents de Fred débarquent sans prévenir chez Wolfram & Hart pour voir leur fille... Spike et Angel se rendent à Rome pour ramener les restes du "capo di famiglia" à son clan afin qu'un rituel puisse être opéré. Mais pour les deux vampires, il s'agit d'un prétexte pour voler au secours de Buffy aux prises avec l'Immortel, un de leurs vieux ennemis...

Gunn, Wesley, Lorne et Spike remettent en cause la loyauté d'Angel. Ce dernier a en effet un comportement des plus étranges. Il ne s'inquiète guère d'une série de meurtres survenus récemment et il prend des décisions que ses amis ne comprennent pas. Angel aurait-il basculé du côté des forces obscures ?

Afin de défier les Partenaires Principaux, Angel projette d'éliminer un à un les membres du Cercle de l'Epine Noire. Et pour mieux les atteindre, il a rejoint le Cercle après avoir prouvé sa loyauté. La guerre interne que se livrent le vampire et ses amis achève de convaincre les plus réticents. Pourtant les membres du Cercle demandent à Angel encore une preuve de sa loyauté...