אנג'ל וחבורתו נמלטים מהמלון אל תעלות הביוב, שם פוגשים הם צוות לוחמים מחתרתי, ונתקלים ביצור מפלצתי שסגד לג'סמין בעולם שלו, ורוצה אותה כעת בחזרה. בינתיים, קונור וג'סמין הולכים ומתקרבים.

אנג'ל וחבריו מנסים להסתגל לחיים החדשים במשרדי וולפראם והארט, בעוד הם מתמודדים עם לקוח בעייתי - פושע העומד למשפט ומאיים שאם יורשע, יחסל את כל תושבי קליפורניה.

כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

חבורת שדים משתלטת על תכנית בובות בטלוויזיה ושואבת דרכה את כוח החיים של ילדים תמימים. כשאנג'ל יוצא לחקור את המקרה, הופך הוא למשהו אחר לגמרי.

כשכוחותיה של אילרייה מתערערים, מתחילה היא לקפץ בין זמנים ללא שליטה, ומגלה שאנג'ל וחבריו מתכננים לרצוח אותה. היא מחליטה להקדים אותם ולרצוח את כולם בטרם יספיקו להגיע אליה.