Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...

La libération de Billy de l'enfer pour sauver Cordelia n'est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes. Et Wesley, infecté, reste seul avec Fred...

Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...

Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent découvrir la signification cosmique de la naissance de Connor. Pour cela, ils doivent se fonder sur des textes anciens...

Fred et Gunn recherchent activement Wesley. Angel part à la poursuite de Sahjhan et lui jette un sort...

Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...

Angel, Gunn et Fred retrouvent Cordélia à l'hôtel. Mais la jeune femme est amnésique et a du mal à leur faire confiance. Contre toute attente, c'est vers Connor qu'elle va se tourner...

La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...

Deux gros problèmes sont à résoudre : trouver un moyen de réintégrer l'âme dans le corps du vampire et neutraliser la bête. Angelus révèle que la bête n'est qu'un sbire et que quelque chose de plus fort la manipule... Tandis que Lilah propose un marché à Angelus, la tension monte entre Fred et Gunn...

Tout le monde est en état de choc en apprenant que Cordélia attend un enfant de Connor. Une fois la nouvelle encaissée, les recherches sont activées afin d'en savoir plus sur l'enfant qu'elle attend... Pendant ce temps, Gunn aide Gwen à sauver Lisa, une petite fille qui a été kidnappée...

Fred s'efforce d'ouvrir les yeux à ses amis sur le vrai visage de Jasmine. Mais ceux-ci vouent une admiration et une obéissance sans borne à Jasmine dont le pouvoir semble s'étendre peu ç peu à l'humanité toute entière. Alors impuissante, Fred est forcée de prendre la fuite...

A la direction de Wolfram & Hart, Angel se sent quelque peu déconnecté de la réalité. Il a bien du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Il n'est plus le 'champion' qu'il était, le héros toujours prêt à sauver une vie... Plusieurs victimes sont retrouvées à Los Angeles avec le coeur arraché. C'est une bonne occasion pour Angel de mener une enquête sur le terrain et se retrouver au coeur de l'action...

Afin de défier les Partenaires Principaux, Angel projette d'éliminer un à un les membres du Cercle de l'Epine Noire. Et pour mieux les atteindre, il a rejoint le Cercle après avoir prouvé sa loyauté. La guerre interne que se livrent le vampire et ses amis achève de convaincre les plus réticents. Pourtant les membres du Cercle demandent à Angel encore une preuve de sa loyauté...