Fred arbeitet weiter an einer Methode, um Spike wieder zu materialisieren, doch der hat mittlerweile ganz andere Probleme. Irgendjemand versucht, ihm Angst einzujagen. Und als Spike glaubt, Leichen zu sehen, ergreift ihn die Panik. Plötzlich verschwindet er und findet sich in einem Keller wieder. Dort erfährt er, wer ihn so gequält hat: ein psychopathischer Arzt namens Reaper, der die Seelen verstorbener Wolfram und Hart Mitarbeiter sammelt, um sie in die Hölle zu schicken …