Un poco perdidos pero ingenuamente convencidos de su buena decisión, Angel, Fred, Gunn y Wesley empiezan a dirigir Wolfram & Hart, enfrentándose a un humano malvado que amenaza con detonar una catástrofe si el bufete no le defiende correctamente en el juicio. El capítulo termina con un gran crossover: El regreso de Spike, reconstruido de sus cenizas desde el medallón que vimos en Chosen

Lorne revolotea por todo Wolfram & Hart con los preparativos de Halloween que allí es como celebrar Navidad. Pero se ha hecho en secreto una operación que liberará a un monstruo, poniéndolos a todos en peligro, además de que empieza a dictar destinos en lugar de solamente leerlos.

Cordelia sale del coma para reencaminar a su chico, Angel, quien está cansado del punto gris en Wolfram & Hart. Después de salvarlo gracias a su última visión, Cordy se despide de Angel con el primer y único beso real que tienen en la serie, diciéndole "You´re Welcome", antes de que Angel entienda por qué debe darle las gracias.