Újra lángra lobbannak a régi érzelmek, amikor Buffy meglátogatja Los Angelesben Angelt. Megtámadja őket egy Mohra-démon, de egyesített erővel elpusztítják.

Angel és Cordelia próbálják feldolgozni barátjuk halálát. Közben egy régi barátjuk segítségével egy démonikus rakomány nyomába erednek.

Angelnek be kell törnie Wolframhoz és Harthoz, hogy megakadályozza egy bérgyilkos végzetes küldetésének teljesítését.