אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

חיזיון של קורדליה על איש שעקר את עיניו מובילים את החבורה ללינדסי שזה עתה קיבל יד חדשה. אך נראה שלידו החדשה של לינדסי יש חיים משלה.