Lindsey retrouve Darla dans un état second. Cette dernière, perturbée par sa rencontre avec Angel, a brisé tous les miroirs de son appartement...

Cordelia raconte à ses amis ses mésaventures à Pylea. Elle leur révèle également qu'elle est devenue princesse...

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...

Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent découvrir la signification cosmique de la naissance de Connor. Pour cela, ils doivent se fonder sur des textes anciens...

Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...

Fred, Cornelia, Groosalugg et Gunn se demandent, inquiets, quelle puissance maléfique risque à nouveau de sortir de la porte de Quor-toth. Ils sont bientôt rejoint par Angel. Celui-ci, blessé, leur annonce qu'il a retrouvé son fils...

Lilah effectue un retour remarqué à l'hôtel. Clause de perpétuation oblige, elle propose à l'équipe d'Angel & Investigation de reprendre la tête du Cabinet Wolfram & Hart de Los Angeles. Opportunité inespérée ou proposition diabolique ?