Darla wird nicht damit fertig, dass sie wieder ein Mensch ist und somit eine Seele hat. Zudem steckt sie in größter Gefahr, denn Holland Manners will sie, nachdem sie ihm nun nicht mehr nutzt, umbringen lassen. Von Lindsay erfährt Angel, wo Darla beseitigt werden soll. Im letzten Moment kann er eingreifen und sie retten. Danach bittet Darla Angel, sie wieder zum Vampir zu machen. Als er dies ablehnt, verlässt sie ihn und bittet ihn, unter keinen Umständen mehr nach ihr zu suchen.

Cordelia, die neue Herrscherin Pyleas, befreit Angel, Wesley, Gunn und den Conférencier aus ihrer Gefangenschaft. Die Freunde suchen sogleich einen Weg, wie sie wieder durch das Portal zu ihrer heimischen Dimension kommen könnten. In der Zwischenzeit verscherzt Angel es sich mit den Dorfbewohnern und muss mit Winifred fliehen. Auch Cordelia handelt gegen den Willen der Priester und bekommt zur Abschreckung den Kopf des Conférenciers auf einem Silbertablett serviert.

Der hinterliste Dämon Sahjan hat Angels alten Todfeind Holtz in die Gegenwart gezaubert, um den Vampir endgültig aus dem Weg zu schaffen. Angel kann gerade noch rechtzeitig fliehen, doch Wesley, Gunn, Cordelia, Fred und die hochschwangere Darla müssen sich dem Kampf gegen die Schergen des Vampirjägers Holtz stellen. Darla nutzt das Chaos, um sich mit einem Auto aus dem Staub zu machen. Als Angel sie findet, macht sie ihm klar, dass sie das Kind nicht gebären wird …

Als plötzlich der Groosalugg aus der mittelalterlichen Pylea-Dimension in Los Angeles auftaucht, ist Cordelia begeistert, denn „Groo“ war damals ihr Beinahe-Liebhaber. Kein Wunder also, dass Angel den Helden aus der anderen Dimension als Konkurrenten sieht. Auch Wesley ist eifersüchtig, hat er doch bemerkt, dass sich Gunn und Fred ineinander verliebt haben. Inzwischen ist Angel auf eine erschreckende Übersetzungsvariante der niazianischen Prophezeiung gestoßen.

Connor ist es noch vor seinem Vater gelungen, durch den Spalt zwischen den Dimensionen zurückzukehren. Kaum angekommen, trifft er auf die drogensüchtige Sunny, die von ihrem Dealer Tyke attackiert wird. Als er die junge Frau rettet, zieht er den Zorn des Angreifers auf sich – Tyke will tödliche Rache! Unterdessen erhält Wesley, der noch immer von seinem Team gemieden wird, Besuch von Lilah. Die Anwältin will den Verstoßenen zur Mitarbeit bei Wolfram & Hart überreden …

Holtz will seinen Ziehsohn Connor an Angel, seinen wahren Vater, zurückgeben. Trotz seiner Hassgefühle geht Connor auf Angel zu, und beide stellen nach einem Kampf gegen Lilahs Vampire fest, dass sie vieles verbindet. Es kommt zur Aussprache zwischen Angel und Holtz, bei dem beide ihre Fehler eingestehen. Angel glaubt nun, dass Connor bei ihm bleiben wird – doch Holtz hat andere Pläne: Er lässt sich von Justine töten. Es soll so aussehen, als hätte ihn ein Vampir gebissen …

Lilah ist zurück und unterbreitet Angel und seinem Team ein verlockendes Angebot: Die Seniorpartner von Wolfram und Hart haben beschlossen, die Niederlassung in L. A. dem ‚Team Angel‘ zu übertragen. Dann dreht Connor durch und nimmt Geiseln in einem Kaufhaus. Er droht damit, seine Gefangenen umzubringen. Angel nimmt daraufhin das Angebot von Wolfram und Hart an, aber nur, wenn diese Connors Gedächtnis löschen, um ihm ein Leben in einer normalen Familie zu ermöglichen …