Cordelia a un flash : elle voit un homme dans une usine à glaçon ouvrir une boîte et se brûler. Angel se rend sur les lieux en suivant les indications de la jeune femme et rencontre Tea, un démon. Ce dernier doit retrouver ses semblables qui ont quitté son monde pour se réfugier sur Terre...

Angel sauve la vie de Ryan, un jeune garçon sur le point de se faire écraser par une voiture. Le ramenant chez lui, il sent des ondes négatives émaner de la maison de l'enfant. Il en déduit qu'un démon a pris possession de l'esprit et de l'enveloppe charnelle d'un occupant du logement...

Grâce à une vision de Cordelia, Angel parvient à tuer un démon qui menaçait une jeune fille. Peu de temps après, Cordelia s'effondre dans la rue et se retrouve, dans un état critique à l'hôpital. Wesley qui tentait, en vain, de traduire les prophéties d'Aberdjan est quant à lui pris dans une explosion...

Une nouvelle vision effraye Cordelia ; la jeune femme ressent la présence d'un démon hideux mais vénéré par les hommes...

Cordelia fond en larmes devant la tête tranchée de Lorne qui ouvre les yeux avant de se mettre à parler. A Cordelia terrorisée, Lorne explique que son espèce peut survivre à la décapitation...

Angel revient de sa retraite du Sri Lanka chargé de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de convaincre Winifred de sortir de sa chambre où elle est restée cloîtrée depuis trois mois...

Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...

Wesley se retrouve dans une position délicate lorsque les parents de Fred débarquent sans prévenir chez Wolfram & Hart pour voir leur fille... Spike et Angel se rendent à Rome pour ramener les restes du "capo di famiglia" à son clan afin qu'un rituel puisse être opéré. Mais pour les deux vampires, il s'agit d'un prétexte pour voler au secours de Buffy aux prises avec l'Immortel, un de leurs vieux ennemis...