Wesley, Gunn und Cordelia wissen noch nicht so recht, ob sie Angel wieder vertrauen können. Vor allem Cordelia ist noch immer verletzt und kann ihm nicht richtig verzeihen. Da taucht plötzlich ihre alte Freundin Harmony in L.A. auf, von der sie noch nicht weiß, dass sie zum Vampir geworden ist. Doch selbst als sie es erfährt, hält Cordelia zu ihr. Die wieder aufgetauchte Freundin soll sogar bei aktuellen Aufträgen mitarbeiten – was sich letztendlich als schlechte Idee erweist.

Angel und seine Freunde schaffen es, dass der Conférencier seinen Körper zurückbekommt und somit weiterleben kann. Außerdem tötet Cordelia den Oberpriester Silas und erklärt Groosalugg ihre Pläne zur Befreiung Pyleas. Danach ist es Zeit aufzubrechen, und die Freunde kehren mit Hilfe der richtigen Formel in ihre Heimatdimension zurück. Allerdings wartet im Hotel bereits eine böse Überraschung auf sie: Willow hat schlechte Nachrichten …

Angelus wurde gefangen, da ihn Faith bei einem Kampf ausgetrickst hat. Kurz bevor Angelus sie gebissen hat, spritzte sie sich eine Droge mit dem Namen Orpheus. Angelus und Faith fallen daraufhin ins Koma und treffen sich auf einer spirituellen Ebene wieder. Auch Angel kommt in diesem Traum vor. Er versucht, Faith zum Aufwachen zu überreden, da sie sonst sterben wird. Indes trifft Willow im Hotel ein und bietet ihre Hilfe an, denn Angel hat seine Seele noch nicht wiederbekommen.