Cordelia é sugada por um portal mágico e transportada para uma dimensão demoníaca na qual os humanos são considerados inferiores e vendidos como escravos. Quando Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião pulam através do portal à procura de Cordelia, eles são atacados por um grupo irado de moradores do local.

Quando as visões de Cordelia começam a se manifestar como dolorosas feridas físicas, Lorne tenta usar telepatia para descobrir por que isso está acontecendo com ela, e como as visões podem ser interrompidas. Enquanto isso, os advogados da Wolfram & Hart fazem outra visita ao hotel de Angel.

Um velho homem lança um feitiço de troca de corpo em Angel, e desfruta dos muitos prazeres de ser eternamente jovem, bonito e sanguinário em Los Angeles, enquanto um Angel moribundo tenta conseguir o seu corpo de volta.

A onda de violência extrema e inexplicável contra mulheres é rastreada para Billy, o jovem que Angel foi forçado a libertar de uma prisão demoníaca algumas semanas antes. Um mero toque de Billy pode causar um bom homem a se tornar violentamente misógino, e os resultados podem ser mortais. A equipe corre para evitar outro ataque brutal, sem saber que Wesley já foi infectado - e ele está sozinho no hotel, com Fred.

Angel deve fazer de tudo para proteger Darla e sua criança por nascer quando Wolfram & Hart lançam um ataque em larga escala para levar a mãe e o bebê. Para piorar, a turma também é ameaçada por um culto de vampiros que acreditam que o bebê é "A criança milagre".

Com as contrações de Darla ficando mais próximas, a turma fica surpresa quando ela entra em um frenesi e foge deles. Agora Angel deve localizá-la em tempo de seu bebê nascer com segurança. No entanto, o seu velho inimigo - o caçador de vampiros, Holtz - está agora na atual LA, e após centenas de anos, ele finalmente está se aproximando de sua presa.

Angel descobre o quão difícil é ser pai - especialmente quando demônios do submundo estão atrás de seu filho recém-nascido.

O hotel de Angel é infestado por lesmas demoníacas criadas pelo feitiço que ele usou para alterar Sahjhan.

Angel e Cordelia planejam se encontrar e reconhecer finalmente os seus sentimentos.

Angel está aprisionado no fundo do oceano e Cordelia está presa em um plano místico.

Os pesadelos apocalípticos de Cordelia se tornam realidade quando um poderoso demônio emerge em L.A.

Angel descobre que Connor está preso em Wolfram e Hart, que está sob o ataque da Besta.