Angel mantiene ardientes encuentros amorosos con Darla mientras duerme. Por su parte, Cordy tiene una visión de Gunn en peligro y promete protegerle, aunque el joven no quiera.

La recién revampirizada Darla y su nueva sire, Drusilla, acechan en las calles de Los Angeles. Ángel ,desesperado, intenta detenerlas.

Ángel amenaza a W&H con revelar su corrupción al público, después de descubrir que están robando el dinero de las donaciones a centros para chicos sin hogar. Mientras tanto, Cordelia, Wesley y Gunn deciden formar su propia agencia de detectives demoníacos.

Gunn, Wesley y Cordelia investigan a un grupo de policías zombies que están atacando a jóvenes sin hogar. Por su parte, Angel une fuerzas con Kate para investigar el origen de estos policías.

Un portal dimensional se abre en Caritas, dejando a un poderoso demonio sediento de sangre. Cuando una visión de Cordelia, lleva al grupo a investigar una biblioteca donde una chica desapareció hace cinco años, un nuevo portal se abre trayendo consigo a un demonio de la misma dimensión que The Host.