2009. Die elfjährige Max flüchtet zusammen mit 11 anderen Kindern aus dem geheimen Militärstützpunkt Manticore, wo sie zu genmanipulierten Kampfmaschinen gezüchtet wurden. Zehn Jahre später befindet sich Max, die tagsüber als Fahrradkurier arbeitet, nachts auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. In Seattle, das durch einen Terroranschlag zerstört wurde, sucht sie nach den Flüchtigen von damals. Doch nicht nur sie ist auf der Suche nach ihnen, sondern auch der nadenlose Colonel Lydecker...

Max wurde bei den Gen-Tests ein Katzen-Gen gespritzt, das ihr die Fähigkeiten und Verhaltensweisen einer Katze verleiht. Wie lebensrettend diese Fähigkeiten sind, erfährt sie, alssie zusammen mit Logan sie Spur zu der Frau aufnimmt, die ihr damals zur Flucht verhalf...

Max muss regelmäßig Tabletten einnehmen, um zu überleben. Als sie Nachschub organisieren will, landet sie jedoch im Gefängnis. Dort bekommt sie  lebensgefährliche Entzugserscheinungen.

Max und Logan helfen der Tochter eines Journalisten bei der Suche nach ihrem Vater, der seit zwei Jahren verschwunden ist. Währenddessen gerät Sketchy in die Fänge der Russen-Mafia. Max und Original-Cindy riskieren alles, um ihm zu helfen.

Der Detektiv Vogelsang bietet Max, gegen die Bezahlung von 15.000 Dollar, Informationen über einen der Flüchtlinge von Manticore an. Kurz vor ihrem Treffen wird Vogelsang jedoch ermordet. Eine Spur führt sie zu Zack...

Terroristen stürmen ein Hotel, in dem ein Genetiker das Wunderkind Jude präsentiert. Sie nehmen alle Teilnehmer als Geiseln, um Jude in ihre Gewalt zu bekommen. Max ist zufällig anwesend und versucht, das Leben der Geiseln zu retten.

Als Zack sich mit dem Flüchtling Brin treffen will, wird sie von einer Spezialeinheit überwältigt. Max ist sich, dass Lydecker dahinter steckt. Als sie ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit entdeckt, weiß sie, wie sie Brin befreien kann.

Max wird zur meistgesuchten Person Seattles erklärt. Lydecker verteilt überall in der Stadt Poster mit ihrem Gesicht. Während sie aus der Stadt flieht, muss Logan eine schwere Operation überstehen. Als er im sterben liegt, wagt sich Max in den Hexenkessel zurück...

Logan observiert den Schwerverbrecher Gerhardt Bronk. Doch Sannund er werden von Bronks Leuten entführt, die von ihnenalles über die Identität von "Eyes Only" wissen wollen.

Max soll Bruno Anselmo beschützen, der als Kronzeuge gegen den Major aussagen will. Sie ahnt nicht, dass Anselmo sie an die Super-Soldaten "Die Rote Serie" ausliefern will.

Als zwei Pakete durch Sketchys Schuld falsch ausgeliefert werden, gerät Normal in Lebensgefahr. In einem befand sichein Gemälde von Norman Rockwell, das der Gangster Duvalier illegal an einen Kunsthändler verkaufen wollte. Der droht, Normal umzubringen, wenn das Bild nicht wieder auftaucht.

Als Original-Cindy von den Soldaten der "Roten Serie"gekidnappt wird, muss Max zu drastischen Maßnahmen greifen. Währenddessen erhält Logan eine Bluttransfusion - mit unglaublichen Folgen...

Lydecker hat Zack gefoltert, um den Aufenthaltsort der anderen X5-Flüchtlinge zu erfahren. Telefonisch warnt Max ihre Freunde, ohne zu bemerken, dass Lydecker das Telefonat abgehört hat...

Logan lässt sich von einer ehemaligen Manticore-Ärztin behandeln. Aif diese Ärztin hat Lydecker die X-5-Soldatin Jace angesetzt, um sie zu töten. Kann Max den Anschlag verhindern?

Logan sucht einen Polizisten in der kleinen Stadt Cape Haven, der am Tod von 18 Demonstranten beteiligt war. Max stößt in Cape Haven auf einen Jungen, der von seiner Vergangenheit verfolgt wird.

Original-Cindy trifft zufällig ihre alte Freundin Diamond wieder. Disketten, die Max für Logan besorgte, enthüllen Diamonds Geheimnis - sie ist durch pharmazeutische Experimente medikamentensüchtig geworden.

Max untersucht den Mord an einem X-5-Flüchtling, der schrecklich entstellt ist. Als eine weitere Leiche auftaucht, führt eine Spur sie zu dem Ort, an dem damals die genetischen Fehlentwicklungen entsorgt wurden.

Snuffy, ein Freund und ehemaliger Knastkumpel von Herbal, wird kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis erschossen. Logan stößt auf weitere sechs Fälle, in denen gerade entlassene Ex-Sträflinge ermordet wurden, ohne dass Spuren oder ein Motiv festgestellt werden konnten. Nicht einmal die elektronischen Überwachungsdrohnen, die überall herumschwirren, haben etwas aufgezeichnet. Logan vermutet dahinter eine Vertuschungsaktion der Sektorpolizei und will der Sache auf den Grund gehen.

Er bittet seinen Onkel Jonas, dessen Firma die Drohnen baut, um Hilfe. Währenddessen besorgt Max bei der Strafvollzugsbehörde eine Liste der demnächst zu entlassenden Sträflinge. Jeder von ihnen könnte das nächste Ziel sein. Max erhält überraschend Unterstützung von dem eigenartigen Kauz Phil, der ihr schon länger nachstellt und offenbar ebenfalls übermenschliche Kräfte besitzt. Zunächst hält Max Phil für einen harmlosen Verrückten, der von Verschwörungstheorien besessen ist und immer wieder vom „Tod aus dem Himmel“ redet. Dann stößt Logan tatsächlich auf geheime Polizei-Pläne zur Herstellung einer Killerdrohne, die jeden Ex-Häftling erkennen, aufspüren und töten kann. Diese Entdeckung bringt Logan in Lebensgefahr. (Text: VOX)

Max' Schwester Tinga bittet sie und Zack um Hilfe, da sie und ihre Familie von Lydecker verfolgt werden. Die Flucht gelingt, dovh Tingas Sohn wurde von Lydecker manipulilert. Wenn sie sich nicht Freiwillig in Lydeckers Hände begibt, wird ihr Sohn langsam sterben. Die geheimnisvolle Mrs. X macht ihr ein Angebot...

Die durch das Katzen-Gen verursachte "Hitze" plagt Max, während sie ihre Schwester Tinga sucht. Als sie erfährt, wo sich Tinga aufhält, macht sie sich auf den Weg zu ihr, doch sie kommt zu spät...

Madame X will Lydecker umbringen. Er schließt sich Max, Zack und Logan an, die Manticore in die Luft jagen wollen. Dort erleben sie eine tödliche Überraschung...

Max gelingt die Flucht aus Manticore, sie ist mit einem Retrovirus infiziert, das für Logan gefährlich werden könnte, wenn sie ihn berührt. Per Videoübertragung verrät sie der Öffentlichkeit den geheimen Standort des Labors. Renfro befiehlt daraufhin die Zerstörung Manticores.

Die Bundesbehörden wollen alle Flüchtlinge, die bei der Vernichtung Manticores entkommen konnten, töten. Max will sie retten und gerät in die Hände des Agenten White...

Max führt Joshua zu Sandemans früherer Residenz. Inzwischen entdeckt Lydecker, eine geheime Begräbnisstätte der Kiloma-Indianer, die auf geheimnisvolle Weise mit Manticore verbunden ist. Alec gerät in Lebensgefahr, als er von White gefasst wird.

Eine mysteriöse Infektion tötet zahlreiche Menschen. Entflohene Mutanten aus Manticore sollen die Epidemie ausgelöst haben. Doch Max entdeckt, dass Cyril einen Wirkstoff entwickelt hat, der gezielt bestimmte Gruppen vernichten kann. Das würde das Ende aller Manticore-Flüchtlinge bedeuten.

Max verbringt ein seltsames Hallween-Fest, mit anderen Mutanten. Sie jagen einen kopflosen Körper, der einen Mordanschlag plant. Albtraum oder Wirklichkeit?

Eine Kreatur die Joshua ähnlich sieht, attackiert, und tötet Polizisten. Max glaubt jedoch, dass hinter den Angriffen Joshuas traumatisierter Bruder steckt. Alec wird bei "Jam Pony" angestellt und gerät in Schwierigkeiten beim Handeln mit illegalen synthetischen Hormonen.

Max totgeglaubter Bruder Zack taucht plötzlich auf. Er lebt bei einer Steelhead-Bande, aus der Max ihn herausholen möchte. Doch Zack ist völlig verändert und nicht mehr der gleiche wie früher.

Fischer finden in ihrem Netz ein Mädchen mit Kiemen. Sie glauben eine Meerjungfrau gefangen zu haben. Doch Max und Alec vermuten, dass sie ein Manticore-Flüchtling ist und wollen sie retten, denn auch Agent White ist hinter ihr her.

Eyes Only will einer Frau helfen, deren Kind entführt wurde. Logan und Max sind entsetzt als sie erfahren, dass es sich um Whites Frau und Kind handelt. Währenddessen entdeckt Alec Joshuas Talent als Maler. Mit ungeahnten Folgen...

Mitglieder der Widerstandsorganisation S-One-W werden festgenommen. Auf der Suche  nach dem Verräter gerät Max an den Jungen Brainiac, der die Zukunft vorhersagen kann. Für Max wird sie tödlich enden.

Alec erinnert sich plötzlich  an einen Auftrag aus seiner Vergangenheit als Manticore-Agent. Er wird verfolgt von Erinnerungen an ein Mädchen, das er liebte und tötete.

Max erhält ein Gegenmittel gegen das Virus in ihr, das Logan bedroht. Es wirkt nur 12 Stunden, die sie mit Logan verbringen will. Doch Joshua bittet sie, ihn bei der Jagd nach einem Monster zu helfen. Die Zeit verrinnt...

Max wird bei einer Schießerei schwer verletzt. Im Krankenhaus findet man in ihrem Blut einige Anomalien. Dadurch kommt Agent White wieder auf ihre Spur. Er setzt eine als Krankenschwester getarnte Killerin auf Max an.

Max stolpert über eine ausgeflippte Bande Jugendlicher, die sie für Manticore-Kids hält. Sie entdeckt, dass sie abhängig sind von ihrem Anführer, der sie mit seinem Blut versorgt.

Logan bittet Max, ihr beim Kampf gegen den Sparacino-Clan zu helfen und einen Informanten zur Kooperation mit der Polizei zu bewegen. Doch dessen Geliebte ist ein Manticore-Flüchtling mit gefährlichen Kräften...

Nachforschungen führen Logan und Alex zu einer mysteriösen Schule, in der sich Ames Whites Sohn befinden soll. Sie geraten in das Zentrum einer gefährlichen Sekte...

After a near-fatal incident with Logan, Max decides to end their relationship for good. A murder committed by Alec's Manticore twin, Ben, puts him under suspicion and places all of the transgenics in jeopardy...thanks to White and his leakage to the media. Meanwhile, Joshua finds the perfect woman, but can't find the courage to confess his secret.

Max must break her vow to avoid Logan after Joshua's friendship with the blind woman makes him a target of a transgenic manhunt in the sewers. Meanwhile, White leaks news of the human-looking X-5s to the media, leading to a wide-scale attack against the so-called ""monsters"" running amok and to the death of a someone dear to one of the transgenics.

Max's life is placed in more danger than ever before when she is hunted by the one person who knows her better than anyone -- her clone. Though even the existence of this exact replica is news to Max, she quickly realizes the imminent danger from an individual who can get inside her head and infiltrate her life like no one else. Dealing not only with this new threat but also the disintegration of her relationship with Logan and Joshua's disillusionment over not being able to go out in public, Max must race against time to figure out how to stop this deadly enemy before it's too late.

Max begins to develop strange markings on her body while leading a transgenic resistance against White, when he attempts to capture one of her ""brothers"". However, the transgenics are stunned by revealed secrets about their ""father"" that threaten all that they believe and stir up many more questions. Meanwhile, the Terminal City dwellers mount a campaign to battle the humans hunting them down, and Alec learns why Logan has been keeping his distance from his former friends.

Max is forced to expose her true identity to the world, when she must defend her own kind during a potentially deadly hostage situation at Jam Pony, involving Joshua and Alec.