Max, Logan y Asha (amiga y ayudante de Logan) tratan de encontrar el origen del virus que Max tiene, pero después de que Asha sea arrestada, Max decide que Logan estaría mejor sin ella.

Logan llega a estar peligrosamente implicado en una búsqueda de mujer para encontrar a su hijo raptado, cuyo peligro dirige a Max a un secreto espantoso acerca de Ames White. Mientras tanto, Joshua descubre su talento para pintar.

Max sigue la pista de una banda de transgénicos que iban causando problemas, solo para descubrir que sus falsos códigos son un tributo de un maestro transgénico con un mesías que parece acoger a sus discípulos humanos.

Max llega a ser la presa de su clon, y lucha para permanecer un paso adelante de la amenaza mientras trata de hacer desaparecer su relación con Logan.