На севере Лондона терпит крушение космический корабль. Но это событие проходит мимо Донны Ноубл — у неё много других дел. И вообще, пришельцев же не существует... да?! Но затем в её сарае вдруг появляется мип, а в её кухню врывается Доктор. К моменту появления отряда воинов Врарта семье Ноублов приходится признать — Донну нагоняет её прошлое. А её разум вот-вот взорвётся...

Из-за неисправности ТАРДИС Доктора и Донну забрасывает на космический корабль, на котором происходит что-то жуткое и непонятное.

Смешок загадочной куклы сводит человечество с ума. Доктор узнаёт о возвращении ужасающего Игрушечника и понимает, что в этой битве ему не победить