런던에 웬 우주선 하나가 불시착한다. 그 탓에 닥터는 목숨을 건 싸움에 휘말리는데. 싸움이 커지며 상황은 난장판이 되고, 닥터의 옛 친구 도나가 운명의 기로에 놓인다.

모두를 미치게 만드는 인형의 웃음소리에 아수라장이 된 런던. 닥터가 인간을 장난감처럼 갖고 노는 토이메이커에 맞서 불가능한 싸움을 시작한다.