Grâce à Catherine, Père découvre que de la drogue circule dans les tunnels. Il soupçonne un des fondateurs du monde «d'en bas» d'en être le responsable.

Cathy est attaquée chez elle par un personnage monstrueux du nom de Erlik, qui l'enlève et l'emmène dans les entrailles de la terre, plus profond encore que le monde de Vincent. Lorsque celui-ci accourt chez Cathy, il réalise que l'enlèvement a été organisé par Paracelsus, le génie maléfique chassé autrefois hors du monde de Vincent, et qui affirme connaître le secret de la naissance de celui-ci. Malgré les recommandations de Father, Vincent part à la recherche de son amie et accepte à contre-coeur l'aide de Winslow et de Pascal.

Vincent souffre terriblement dedevoir se cacher en permanence. Catherine lui propose de l'emmener,de nuit, pour une promenade romantique en voiture.

Les amis de Vincent préparent activement la fête de l'Hiver. Les seuls "étrangers" invités sont bien sûr Cathy, mais aussi Sébastien le magicien, Lou le coiffeur et le Dr Peter Alcott, le médecin qui a délivré Catherine. Ce que tous ignorent, c'est que John, autrefois un ami de Père et aujourd'hui exilé sous le nom de Paracelsus, se prépare à revenir à l'occasion de cette fête. Or, ce n'est pas pour la réconciliation.

Deux faux policiers tentent d'assassiner Catherine et elle est sauvée in extremis par Vincent, qui tue l'un des agresseurs. Mais, un journaliste révèle l'affaire et enquête sur l'identité de Vincent.

Vincent est très secoué par les accès de sauvagerie qui l'ont assailli au cours des derniers jours. Père se rend à un rendez-vous avec Paracelsus qui menace toujours de rendre publique l'existence de Vincent.