Zutho, un losco mandrillo del passato di Tarzan, riemerge, chiedendo un favore che sostiene gli sia dovuto per aver mantenuto un segreto vecchio di 20 anni. Ciò fa sì che Tarzan debba fare tutto ciò che Zutho gli dice. Quali segreti conosce Zutho per ottenere un tale potere sul signore della giungla?