Mennesket sherif Rao, dæmonprinsen Beelzebub og Tyv, en dæmon, leder efter den legendariske kilde.

Trioen stjæler en kampvogn fra den kongelige hær og kommer i kamp med et af hærens fly.

Mens Raos tragiske fortid afsløres, går trioen i kamp mod general Are og hans kampvogne.

Da Svømmerne pludselig angriber, sætter Beelzebub efter dem og opdager noget utroligt.

Trioen ankommer til kongens vandkilde, og den endelige kamp mod overkommandør Zeu begynder.

En rasende Beelzebub overvælder insektmændene, mens Rao infiltrerer hærens store luftskib.

Floden strømmer igen i Sand Land og bringer nye møder og et nyt eventyr.

Da de hører om kong Jams forestående henrettelse, vil trioen og deres nye ven stoppe den.

Kong Jams henrettelse er igen nær, da overkommandør Bred og Muniel fanger Beelzebub.

Et fingerpeg fra Lango leder de fire til Dæmonlandsbyen, hvor kong Lucifer og Muniel mødes.

Den Flyvende Fæstning Garam er i luften igen, og de fire vil gøre alt for at stoppe den.

Beelzebub og Ann kommer forbi Bred for at stoppe Garam, men bliver mødt af Muniel.

Den sidste kamp, dæmon mod engel, får en ende.