Ľudský šerif Rao, Pekelný princ Belzebub a démon Zlodej hľadajú Legendárny prameň.

Trojica ukradne tank kráľovskej armády a zapletie sa do bitky s kráľovským lietadlom.

Najavo vyjde Raova tragická minulosť a trojica ide do boja proti generálovi Aremu a jeho tankom.

Keď nečakane zaútočia Plavci, Belzebub sa pustí do naháňačky a objaví niečo úžasné.

Trojica dorazí ku kráľovmu zdroju vody a začína sa posledná bitka s najvyšším veliteľom Zeuom.

Rozhnevaný Belzebub zdecimuje hmyzákov a Rao infiltruje obrovskú lietajúcu loď kráľovskej armády.

V Sand Lande zasa tečie rieka a prináša so sebou nečakané stretnutia a nové dobrodružstvá.

Trojica a jej nová kamarátka sa dozvedia o blížiacej sa poprave kráľa Jama. Ženú sa prekaziť ju.

Poprava kráľa Jama sa blíži a najvyšší veliteľ Bred a Muniel dostanú Belzebuba do pasce.

Po Langovej rade sa štvorica ponáhľa do Dediny démonov, kde kráľ Lucifer bojuje s Munielom.

Lietajúca pevnosť Garam je znova vo vzduchu a štvorica spraví čokoľvek, aby ju zastavila.

Belzebubovi a Ann sa podarí utiecť Bredovi, ale ocitnú sa tvárou v tvár Munielovi.

Posledná bitka medzi démonom anjelom sa končí.