Un umano, il Principe dei Demoni Beelzebub e Thief, un demone, cercano la Sorgente Leggendaria.

Il trio ruba un carro armato dell’Esercito Reale e si scontra con un aereo dell’Esercito.

Mentre emerge il triste passato di Rao, il trio si scontra col Colonnello Are e i suoi carri armati.

Quando i Swimmers attaccano all’improvviso, Beelzebub li insegue e scopre qualcosa di incredibile.

Il trio arriva alla riserva d’acqua del Re e ha inizio la battaglia col Generale Supremo Zeu.

Beelzebub sopraffà gli Uomini Insetto e Rao si infiltra nel trasportatore aereo mega dell’Esercito.

Il fiume scorre di nuovo a Sand Land e porta con sé nuovi incontri e una nuova avventura.

Il trio e la nuova amica cercano di fermare l’imminente esecuzione di Re Jam.

L’esecuzione di Re Jam è imminente e il Generale Bred e Muniel mettono all’angolo Beelzebub.

Un indizio di Lango porta i quattro al villaggio dei demoni dove re Lucifer e Muniel si affrontano.

La Fortezza Volante Garam riprende il volo e i quattro protagonisti fanno il possibile per fermarla.

Beelzebub e Ann riescono a eludere Bred per fermare Garam, ma dovranno affrontare Muniel.

La battaglia finale, demone contro angelo, giunge al termine.