Sheriff Rao, den onda prinsen Belsebub och demonen Tjuv letar efter den legendariska källan.

Trion stjäl en av kungliga arméns stridsvagnar och hamnar i en strid med ett av deras flygplan.

Raos tragiska förflutna avslöjas, och trion börjar strida mot general Are och den kungliga armén.

När simmarna plötsligt anfaller börjar Belsebub att jaga dem och upptäcker nåt förvånande.

Trion anländer till kungens vattenkälla, och den slutliga striden mot överbefälhavare Zeu inleds.

En rasande Belsebub överväldigar insektsmännen medan Rao infiltrerar arméns megaflygplan.

Floden flyter åter i Sandlandet och för med sig nya möten och ett nytt äventyr.

Trion får höra om kung Jams avrättning och skyndar iväg för att stoppa den.

Kung Jams avrättning är åter nära förestående när överbefälhavare Bred och Muniel omringar Belsebub.

En ledtråd från Lango leder de fyra till Demonbyn, där kung Lucifer och Muniel har hamnat i dispyt.

Den flygande fästningen Garam är luftburen igen, och de fyra gör allt som krävs för att stoppa den.

Belsebub och Ann lyckas ta sig förbi Bred för att stoppa Garam, men där möter de Muniel.

Den slutliga striden, demon mot ängel, når sitt slut.