Valde glæder sig til endnu en jul på Egebjerggård, hvor han bor med sin familie, og de hvert år holder julemarked. Men hans glæde smuldrer, da han finder ud af, at hans mor og morfar har valgt at sætte gården til salg. Ude i skoven er der noget mystisk, der rører på sig, og det kalder på Valde.

Valde prøver at overtale sine forældre til at overtage gården i stedet for at sælge, men det går ikke som planlagt. Mødet med en mystisk pige får ham på sporet af en familiehemmelighed, der måske har noget at gøre med Egebjerggårds skov.

Valde får hjælp af Anker til at lede efter den mystiske pige ude i den forbudte skov. Men i stedet finder de det ældgamle Modertræ midt i skoven. Det drager Valde højt, højt op i Modertræets krone, alt imens et par gule øjne holder øje med ham fra skovbunden.

Pigen fra skoven dukker til Valdes overraskelse op på skolen. Hjemme bygger Rita endnu en nissefælde for at prøve at fange Rang, men hun fanger noget væsentligt større, og det sætter hende på en ny julemission. Dybt inde i skoven breder sig en farlig tåge.

Mosekonens mystiske tåge giver problemer på Egebjerggård. Ankers storstilede projekt 'Cool december' udfordres af, at Valde stikker tilbage ud i skoven. Ved foden af Modertræet fortæller Tala myten om Skovens Vogter og viser Valde, hvor meget mere der er på spil, end øjet lige ser.

Valde og Tala er fast besluttet på at skulle op på morfars aflåste loftsrum, hvilket betyder store pjækkedag. Men det kræver hjælp fra både en 'nisse' og Talas ulvesanser. Men er der overhovedet andet end støv og gamle kasser på loftet?

Valde og Tala tager på skolebiblioteket for at finde Vogterens Bog. Her får de uventet hjælp fra vikaren Ulla, der viser sig at vide meget mere om naturens magi end de fleste. Men vigtigst er det, at Ulla ved, hvem der skrev bogen, de leder efter.

Valde og Tala skal slippe ud af deres nisseforpligtelser på julemarkedet for at finde Vogterens Bog ude i skoven. Her møder Valde for første gang Rang, som dog ikke er det eneste, der har ventet på dem ude i skoven, og snart kommer Mosekonens tåge krybende mod dem.

Valde og Tala prøver listigt at få Mortens hjælp til at tyde noget kryptisk gammel skrift, og det leder dem på sporet af den mystiske 'K'. På julemarkedet går Theis i den største nissefælde, Rita nogensinde har bygget: et rum med masser af mistelten - og Solveig.

Valde lægger en plan for at finde ud af, hvad hans mor ved om den mystiske 'K', og hvem det mon er. Tala bliver en uventet del af projekt 'Cool december', da hun bliver inviteret med i Celines dansegruppe, selvom hun aldrig før har danset andre steder end alene ude i skoven.

Valde beslutter sig for at trodse Talas advarsler om, hvor farlig Den Uendelige Skov er for mennesker og tager afsted. Hvis han finder, hvad han leder efter, behøver de måske slet ikke at sælge Egebjerggård. Men Jens har allerede ringet til Hermansen.

Det er luciadag, og Valdes familie er i fuld sving med forberedelserne til optoget, da Hermansen kommer tromlende med en monstermaskine, der kan rydde hele skoven og fælde Modertræet inden jul. Men mens Tala lærer at gå Lucia, får Valde en idé, der kan stikke en kæp i hjulet på Hermansen.

Skovens stille ro forstyrres af Hermansens dæmoniske træfælder. Valde og Tala får for alvor travlt med at finde Vogterens segl og stoppe Hermansen, inden han når at fælde Modertræet. Med Ankers hjælp snyder de sig derfor ind i Hermansens hjem, men i stedet for svar finder de en helt ny gåde.

Valde indser, at historien om pagten vidner om en tillid mellem mennesker og væsner, som nu er gået tabt. Nu må og skal tilliden genoprettes. Valde overtaler derfor Tala til at inddrage Ulla i deres fund og overraskes over, hvor meget hun ved om væsnernes verden.

Valde og Tala sniger sig ud i skoven, hvor Hermansen og træfælderen raser. I et kapløb mod tiden bruger Valde Vogterens kald til at spørge Modertræet til råds - svaret peger dem dybt ind i Den Uendelige Skov.

Valde bryder sit hemmelighedsløfte til Tala og fortæller Malou og Morten alt om Den Uendelige Skov. Tala er såret over, at Valde har brudt sit løfte og forsvinder tilbage ind i skoven.

Valde går alene igennem Den Uendelige Skov, men det er farligt for mennesker at bevæge sig rundt derinde alene. Snart kommer Mosekonens tåge rullende imod ham.

Malou er bekymret for Valde og har ringet til politiet. De finder ud af, at det er Anker, der har spillet Talas far, og mistænker, at Anker ved noget om Valdes forsvinden. Imens er Tala og Valde fanget i Mosekonens tåge, hvor de langsomt drages langt ud i mosen.

Mens familien leder efter Valde, er Valde og Tala fanget i Mosekonens lejr, hvor de for evigt skal forberede de klamme ingredienser til hendes bryg. Men måske der er en vej ud.

Netop som Valde har regnet ud, hvor han finder det ældste spor, har Hermansen sat en lås på indgangen dertil. Men Valde og Tala får uventet hjælp til at finde Vogterens segl. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Det ser sort ud for Valde. Vogterens segl er blevet opløst, og det var den eneste måde, hvorpå han kunne genskabe Pagten, før Hermansen fælder Modertræet. Valde betror sig til Anker, som mener, at svaret på alle Valdes problemer må findes til Celines julefest.

Hermansen tilbyder Valde, at familien kan beholde gården, hvis Hermansen får lov at fælde Modertræet. Men pludselig lyder der et brøl inde fra skoven, da Mosekonen har taget kontrol over træfælderen og kører den direkte mod Modertræet. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.

Modertræet er reddet, og Pagten er genoprettet. Men det er ikke lykkedes Valde at redde gården fra at blive solgt, så familien forbereder sig på den sidste jul på Egebjerggård. Rita udveksler gaver med Rang, og Tala kommer med en julegave ude fra Den Uendelige Skov.